采靈和梁卓收買靺鞨族傭兵要刺殺朱蒙(宋一國(guó) 飾)，但被召西奴(韓惠珍 飾)發(fā)現(xiàn)及時(shí)制止，將兩人驅(qū)逐。召西奴為了讓沸流看看外面廣闊的世界，趁著要調(diào)度軍糧米派他率領(lǐng)商團(tuán)到南方走一趟，因此平息了因?yàn)榱鹆С霈F(xiàn)而產(chǎn)生的混亂。另外，金蛙(全光烈 飾)在巡視國(guó)境村莊時(shí)遭到遼東太守派來(lái)的刺客襲擊身亡，帶素(金承洙 飾)為了替金蛙報(bào)仇，決定要跟朱蒙攜手共同對(duì)抗天朝。