高媽媽與芝山不停地尋找士林。直到深夜，士林還是沒有回家，大家都非常擔心。傻貓無意間在寵物店老板的口中得知士林的去向，他在山上找到士林，便要求士林與其回家。士林心生厭惡，對傻貓不理不睬。傻貓見狀，便扮兔子的動作哄士林開心。士林轉身離開，不慎扭傷了腳踝。傻貓悉心守護士林，并把他背下了山。兩人的關系從此有所改觀。高媽媽看見兒子平安無事，喜極而泣。母子相聚的情形讓傻貓有點失落，于是他告別大家，繼續(xù)去尋找自己的媽媽。回到家后，高媽媽覺得士林已經開始接受傻貓，便與芝山談心，最后決定收養(yǎng)傻貓。她在大街上找到傻貓，并幫助傻貓貼出尋人啟示希望能找到他的媽媽。不料，貓母發(fā)現(xiàn)此街招后全部撕毀。高媽媽把傻貓領回家中，士林對傻貓還是有所抗拒，芝山便幫助傻貓對付士林。三人鬧得不亦樂乎。在高媽媽去餃子店的路上，傻貓向高媽媽表示以后一定會照顧好士林。高媽媽聽后，心里很是欣慰。