劉備(李國麟 飾)兄弟三人與諸葛亮(林峰 飾)(林峯 飾)一同浸浴，感情與日俱增。東吳冷箭射死劉表(劉江 飾)的將領(lǐng)黃祖，劉表請(qǐng)劉備到襄陽見面。蔡夫人(韓馬利 飾)向諸葛亮表示劉琦(胡諾言 飾)是個(gè)文弱書生，并數(shù)劉琦的不是。劉表指東吳竟以大霧為由射殺黃祖，是荊州心腹大患，要求劉備鎮(zhèn)守江夏，以克制孫權(quán)(敖嘉年 飾)。劉備表示須尊重軍師，與諸葛亮商議，不能一口答應(yīng)。建議劉琦鎮(zhèn)守江夏諸葛亮分析形勢(shì)，指江夏太守之職乃燙手山芋，劉備不答允是明智之舉。他看出蔡夫人一石二鳥之計(jì)謀，欲以克制孫權(quán)之名，把劉備調(diào)離新野，坐收漁人之利。劉備礙於當(dāng)日投靠劉表，若不還恩，會(huì)被世人恥笑，不能一口拒絕。面對(duì)曹操(羅樂林 飾)、蔡夫人及孫權(quán)，三面環(huán)敵，局勢(shì)兇險(xiǎn)。劉琦求見劉備，表示蔡夫人視他為眼中釘，誓要鏟除他，且步步進(jìn)逼，先在他管轄之地加重稅，令他財(cái)政緊絀，恐怕很快被蔡夫人以他無能為借口把他除去。劉琦又表示蔡夫人不準(zhǔn)他見父，深信自己必死無疑，唯有投靠劉備。劉備暗忖事關(guān)重大，須從長計(jì)議。諸葛亮提出讓劉琦鎮(zhèn)守江夏，以破解蔡夫人一石二鳥之計(jì)。諸葛亮往見劉琦，藉詞為劉備挑選花草，卻發(fā)現(xiàn)劉琦處處被監(jiān)視，不便說話，便以借書為名，與劉琦到閱書閣，劉琦眼見諸葛亮一直回避話題，便把通往閣樓的梯收起，令他不可再逃避，諸葛亮卻指琦被監(jiān)視，可是劉琦還以為家中盡是親信。諸葛亮暗示劉琦先斬後奏，遠(yuǎn)走高飛，并趁機(jī)換走身邊的隨從，帶可信的人秘密到江夏，做其江夏太守。蔡夫人獲悉劉琦遠(yuǎn)走江夏的消息，推斷他得諸葛亮指點(diǎn)，不但不嬲怒，反而為兒子找到不可多得、能扭轉(zhuǎn)乾坤的軍師而高興。蔡夫人約諸葛亮見面，司馬信(馬國明 飾)發(fā)現(xiàn)諸葛亮晚上出外，覺得奇怪，便跟蹤他，直至一客棧門外，司馬信被守衛(wèi)攔阻，於是躲在一旁觀察。蔡夫人邀諸葛亮擔(dān)任荊州軍師，得益是協(xié)助劉備所得的十倍，并將是荊州第四號(hào)人物，諸葛亮以現(xiàn)時(shí)在一人之下，萬人之上感滿足而拒絕。司馬信看見蔡夫人母子離開客棧，知道諸葛亮夜會(huì)蔡夫人。司馬信交公文給劉備，觀其表情知道他與兩弟為擔(dān)心諸葛亮轉(zhuǎn)投別主之事而煩惱。司馬信隨范根(張穎康 飾)參與郊野踏青的習(xí)俗，發(fā)現(xiàn)劉備外甥女糜玉(何傲兒 飾)貌美如花。司馬信遇桑柔(楊怡 飾)，二人看見子謙與妻子恩愛非常，替桑柔可惜。眾女著桑柔一起賞花，司馬信教各人以港女十式吸引異性，各人均聽得投入。月英身體不適，為免掃夫雅興仍與諸葛亮踏青，子龍突然來找諸葛亮，月英本可回家休息，卻被眾女叫住，月英暈倒，幸被略懂醫(yī)術(shù)的糜玉救醒。司馬信向劉備提議替諸葛亮納糜玉為妾，一來可親上加親，二來也就不怕諸葛亮轉(zhuǎn)投別主。劉備向糜玉父母提親，其父不欲委屈女兒嫁作妾，劉備促對(duì)方認(rèn)真考慮。糜玉不愿嫁，但因劉備安排，她雖覺委屈卻無法推辭，只好終日以淚洗面。巧蓮(李綺雯 飾)從糜玉侍婢口中得知?jiǎng)涮嬷T葛亮納妾之事，便告知月英，又指諸葛亮對(duì)納妾之事仍未知曉，明白月英不欲二女共侍一夫，而糜玉亦不愿下嫁，請(qǐng)?jiān)掠⑾蛑T葛亮提出拒絕納妾。劉備喜形於色的向諸葛亮表示把糜玉許配給他為妾，諸葛亮驚訝。