新月賜葉希(陳浩民 飾)死罪，周處替葉希向新月求情。新月命周傲天(羅樂林 飾)釋放葉希，周傲天卻將新月送返京城。周處用假死尸騙周傲天，周傲天以為葉希已被燒死。新月知周處冒險救葉希，衷心感激。葉希與湘媚打算隱居，周處冒雨帶新月見葉希最后一面，新月知與葉希有緣無份，遂叫周處娶自己，周處知新月一時沖動，拒絕了她。周處去邊疆躲新月，新月心感掛念。周傲天叫皇上下旨令大鵬及小翠成親，大鵬對小翠日久生情，但兩人一走近，大鵬即吐血而死，小翠將肚中龍珠送往大鵬體內(nèi)，使大鵬重生，大鵬更愛小翠。三年后，葉希得大師所送贈龍畫。