江智勇被揭發(fā)吸食鴉片后，四爺氣憤并取消慈善賽，智勇反責怪天龍多事令他失去當民團總教練資格。美鳳因為愛上了智勇，因此多番出力為智勇打氣支持。智勇的尚武館面臨被除牌，幸得天龍及時出錢疏通繼續(xù)經(jīng)營。智勇與桑菊的感情亦似乎漸趨穩(wěn)定。忽然山上傳來老虎影縱，智勇欲借打虎重振聲威，不料山中虎原來是披虎皮的男子所扮，智勇決定割下虎尾裝作打虎成功上前邀功。可是天龍又無意間捉拿了該男子，智勇打虎謊言不攻自破，同時西洋神婆蘇醒并指出天龍才是真正救人英雄，智勇英明盡喪，對天龍更恨之入骨。