紅軍加緊備戰(zhàn)練兵，猛烈擴(kuò)紅。胡耀邦(李陽(yáng) 飾)在義牒鎮(zhèn)向群眾宣傳《布告》。兒童團(tuán)長(zhǎng)二毛旦墊高鞋跟報(bào)名參軍要打鬼子，賀子珍(國(guó)歌 飾)勉勵(lì)他長(zhǎng)大了再當(dāng)紅軍?？偛考磳㈦x開石樓移師水頭，錢繼文(李博 飾)回家與父母告別，錢耀祖雖然擔(dān)心卻支持兒子。姜開軒(全解放 飾)以學(xué)校需要為由，對(duì)姜玉涵(陳潔 飾)參加紅軍反復(fù)阻撓，錢繼文上門做通了工作。姜開軒卻說(shuō)女兒與錢繼武(丁軍 飾)定過(guò)親，不讓姜玉涵與錢繼文老在一起。兩個(gè)人感情又出現(xiàn)了波折。閻錫山(周舟 飾)到山西大學(xué)向師生訓(xùn)話，吹噓晉綏軍所謂守土有責(zé)。張學(xué)良(羿坤 飾)和楊虎城觀察時(shí)局，寄希望于蔣介石(沈保平 飾)改變不抗日的立場(chǎng)。蔣介石乘專機(jī)飛臨西安督陣，由于大霧臨時(shí)改飛太原，給閻錫山打氣，同時(shí)也向晉綏軍施加壓力。按照紅軍總部的部署，紅一軍團(tuán)和十五軍團(tuán)分別集結(jié)在郭家掌和大麥郊。錢繼文和姜玉涵的情感因姜開軒阻撓而出現(xiàn)變數(shù)，賀子珍決定從中做工作。蔣介石與閻錫山密謀要在孝義、汾陽(yáng)地區(qū)圍剿紅軍主力；中央軍奉命從風(fēng)陵渡入晉，湯恩伯師北上途中卻為保存實(shí)力而止步于臨汾。周恩來(lái)(梁春書 飾)在中陽(yáng)縣三交鎮(zhèn)召開地方工作會(huì)議，李富春(王建龍 飾)等參加，推廣胡耀邦在義牒工作隊(duì)和毛澤民在三交開展經(jīng)濟(jì)工作的經(jīng)驗(yàn)。洪劍波前來(lái)迎接周恩來(lái)到總部開會(huì)。紅軍抗日先鋒軍與蔣閻軍之間一場(chǎng)大戰(zhàn)即將爆發(fā)。林彪(東靖川 飾)與聶榮臻(陳姍姍 飾)在地圖前研究和部署兵力，發(fā)燒生病的徐海東(趙巖松 飾)圍著被子研究作戰(zhàn)方案。中央政治局在大麥郊召開有軍團(tuán)首長(zhǎng)參加的軍事會(huì)議，主要對(duì)孝、汾地區(qū)兌九峪戰(zhàn)役作了部署。紅一軍團(tuán)、十五軍團(tuán)分別進(jìn)行戰(zhàn)斗動(dòng)員和部署。