二牛在天庭試弓沒有成功，太上說要嫦娥(陳紅 飾)的愛才能喚醒二牛的神力。在人間，烏天師(陳曉雷 飾)利用二個(gè)太陽造謠言，搜刮民財(cái)，還要用二牛、八戒祭日。吳剛(劉小鋒 飾)在廣寒宮引誘寂寞的嫦娥。玉帝派太白去廣寒宮召見嫦娥下凡喚醒二牛神力，吳剛搬離了廣寒宮，無法進(jìn)去。他設(shè)計(jì)用自制的迷魂酒把嫦娥的小玉兔毒死，自己變成玉兔去接近嫦娥。