亮星救下與日本兵搏殺奄奄一息的世廷。秦謝合辦的新紗廠也給日本人炸了。世廷的失蹤引起秦家上下的焦慮不安，秦念宗(高曙光 飾)為救世廷去找日本“商人”。在抗日捐物站月華見(jiàn)到前來(lái)捐物的旭南，告知世廷失蹤的消息。旭南報(bào)名參加物資隊(duì)去前線。旭南在前線見(jiàn)到勇雄，勇雄也十分擔(dān)心亮星的下落。亮星親眼見(jiàn)日本兵槍殺無(wú)辜，并遇日本兵追殺逃脫虎口。在租界夜總會(huì)上，秦世宗見(jiàn)到舊情人洛桐，世宗有求于她，想通過(guò)洛桐賣身結(jié)交日本人救出世廷。鄉(xiāng)下在勇雄母親家，世廷逐漸恢復(fù)健康，亮星更加暗自喜歡他，關(guān)愛(ài)無(wú)比。但世廷還是決意要回上海。