在沙龍重新開張的慶功宴上，莫里斯帶來了一位老朋友娜塔莉，她也是一個地區(qū)知名的推廣人，有能力幫助中城的音樂家們在事業(yè)上更進(jìn)一步。就在他們的第一次演出中，彼此的競爭和嫉妒情緒逐漸升級，迎來爆發(fā)的節(jié)點。安迪則在自己的夢想和父母的期待之間掙扎糾結(jié)；亞歷克珊德拉和諾亞之間的關(guān)系最終得到了斯塔爾的認(rèn)可，三角戀關(guān)系得以結(jié)束，但兩人的愛情還得通過其他的考驗；這時候，卡西為布魯斯小姐提供了一份工作；而科頓發(fā)現(xiàn)了一件足以改變她的人生的事情。