阿祖多拉認為會隨著戰(zhàn)斗不斷死而復生而變強的飛翼士兵，將會是帝國的一大威脅。為了打倒萬惡的人類國王，決定要先守下鄔魯姆城，再奪回托爾城。另一方面，瓦米里奧與赫魯庫一直無法見到知曉帝國方向的魔女，就這樣在島上過著日子，有一天收到了魔女來到村子的情報，進而上山拜訪魔女，在那里瓦米里奧得到了一個忠告。