晁田已知晁雷降周，等黃飛虎(鄭斌輝 飾)和晁雷一到，將其擒拿送往朝歌。途中，遭遇姜子牙(劉德凱 飾)的埋伏，晁田被擒，晁雷拿著姜子牙的錦囊妙計，回朝歌見聞太師(許還山 飾)。晁雷向聞太師謊報軍情，聞太師命晁雷押運(yùn)糧草接濟(jì)晁田，晁雷借機(jī)將父母和晁田的妻小、比干(郭凱敏 飾)遺孀救出。紂王(馬景濤 飾)大怒，派十萬兵馬征討，申公豹(苗海忠 飾)請纓掛帥，紂王同意。姜子牙得知比干之女子嫻(曾詩梅 飾)在軍中，收其為徒。申公豹率青龍關(guān)張桂芳統(tǒng)兵征討，張桂芳深得異術(shù)，將南宮適和周紀(jì)活捉，申公豹大喜。姜子牙請來哪吒，張桂芳被哪咤擊傷打敗，張桂芳閉城不戰(zhàn)。申公豹潛入西歧，在胡安夢中做祟，并在胡安面前讒言，以求大周后院起火。胡安在祖母和太姬面前讒言，朝政大權(quán)旁落姜子牙之手，姬發(fā)又吃敗仗，理應(yīng)收回兵權(quán)。姬發(fā)力陳，只有姜子牙統(tǒng)兵，才能破敵。