袁向辰(何明翰 飾)從高怡然(劉庭羽 飾)口中得知自己的隊(duì)伍全軍覆沒，心中很是悲涼。而代名揚(yáng)(閆霖飛 飾)抓獲了老金后，受到了情報(bào)處處長馬成的贊賞，實(shí)則馬成將此功勞攬?jiān)诹俗约荷砩?，這一切都沒有逃過代名揚(yáng)的眼睛。老徐來到袁家給袁母帶來了上級(jí)的指示，原來袁母是專門負(fù)責(zé)為共產(chǎn)黨新四軍運(yùn)輸糧食的內(nèi)線，她的身份非常隱秘，就連袁向辰都不曾知道。這次52團(tuán)全軍覆沒，組織上擔(dān)心袁母的安危，于是命令她撤離，可是袁母不以為然，她堅(jiān)持要留下來運(yùn)輸完最后一批糧食。

在日軍憲兵司令部里，佐藤裕介跟北原提起了日本帝國主義所要實(shí)施的獵鷹計(jì)劃，這是一項(xiàng)絕密計(jì)劃，甚至關(guān)乎日本國運(yùn)，佐藤將這個(gè)計(jì)劃在江北的事宜交給了北原負(fù)責(zé)。很快，佐藤就給北原下達(dá)了第一項(xiàng)任務(wù)，破壞江北新四軍的運(yùn)糧路線。代名揚(yáng)為了取代馬成，利用馬成貪功冒進(jìn)的特點(diǎn)，專門設(shè)下一個(gè)局，將馬成暗殺了，轉(zhuǎn)而在北原那里誣陷馬成和共產(chǎn)黨有勾結(jié)。就這樣，代名揚(yáng)順利的成為了日偽情報(bào)處處長。代名揚(yáng)此人很是陰險(xiǎn)毒辣，為了立功，短短時(shí)間內(nèi)，兩個(gè)地下黨的據(jù)點(diǎn)遭到了他的摧毀。

袁向辰所部被滅后，國民黨全線潰逃，袁向辰的上級(jí)為了自保，竟然將這場戰(zhàn)斗慘敗的責(zé)任推給了袁向辰，甚至公開通緝袁向辰和代名揚(yáng)。在核對死亡名單時(shí)，代名揚(yáng)發(fā)現(xiàn)了竟然沒有袁向辰，知道袁向辰還活著，心中很是惱怒，于是立刻下令竭己全力追捕袁向辰，他誓要把袁向辰趕盡殺絕。而袁向辰則終于傷愈，剛一傷愈他就向高怡然辭行回到江北老家，臨走前，他從高怡然口中得知代名揚(yáng)是叛徒的消息，可是他不肯相信。

如今的江北城已經(jīng)落入到了日本人的控制之中，剛一進(jìn)入江北城，袁向辰就聽聞了自己被國民黨通緝的消息，還有自己的好兄弟代名揚(yáng)出賣自己的事情也已經(jīng)傳的沸沸揚(yáng)揚(yáng)的了。袁向辰又偷偷的回了家，發(fā)現(xiàn)母親竟然和日本人有關(guān)系，于是他遠(yuǎn)遠(yuǎn)的望著母親便離開了。代名揚(yáng)為了找到袁向辰特意來向陳雅茹(潘辰 飾)打探，不過陳雅茹便不知情。

代名揚(yáng)外出執(zhí)行任務(wù)，被袁向辰半路攔住了，為了讓袁向辰信任自己，他竟然親手殺了自己的手下，然后跟袁向辰表示自己是無奈之下才投靠日本人的，而且他只是潛伏在日本人內(nèi)部而已。袁向辰一時(shí)無法辨別代名揚(yáng)所述真假，為防錯(cuò)殺，袁向辰最終放了代名揚(yáng)，不過他已經(jīng)對代名揚(yáng)心存戒備了。見完代名揚(yáng)后，袁向辰遭到了鬼子的追捕，雖然袁向辰身手了得，但是雙拳難敵四手，很快被鬼子給包圍了。不過幸運(yùn)的是高怡然帶人前來支援，救下了袁向辰。

在那場戰(zhàn)役中，看著兄弟們紛紛在自己面前犧牲，給袁向辰打擊很大，每晚都會(huì)作噩夢，心理壓力巨大的他開始不相信每一個(gè)人。高怡然看出了袁向辰的緊張，于是便開導(dǎo)他，努力從那種戰(zhàn)役中走出來，重新站起來打鬼子。高怡然的一番鼓勵(lì)，袁向辰倍感溫暖，不過代名揚(yáng)的事情是他心頭之痛，他下定決心一定要查出真相。