陳思平被人制服，他突然口吐白沫暈了過(guò)去，劉醫(yī)生檢查陳思平早就患有羊角風(fēng)，又因受到刺激再次發(fā)作，需要一種進(jìn)口藥才能短時(shí)間內(nèi)治好，楊秋怡(蔣方婷 飾)派秦慕飛去博濟(jì)西藥房買(mǎi)，陳思平的助手發(fā)現(xiàn)她的行蹤，就悄悄跟隨她來(lái)到蘆軒情報(bào)處，發(fā)現(xiàn)這里很奇怪，門(mén)口沒(méi)有招牌，卻又很多人把守，院子里掛著南京政府的旗幟，他趕忙回來(lái)向76號(hào)在重慶的日軍特工匯報(bào)。

陳思平本來(lái)和助手約好一起離開(kāi)重慶，可他沒(méi)有來(lái)，助手想起他羊角風(fēng)的藥只夠兩天，就來(lái)博濟(jì)藥房等他，沒(méi)想到等來(lái)了秦慕飛，助手很奇怪，他帶著日軍特工實(shí)地考察。陳思平看到任筱堂被打得遍體鱗傷，即將被處決，他嚇得失魂落魄，任筱堂勸他主動(dòng)交代罪行，爭(zhēng)取獲得寬大處理，宋展鵬(秦曉飛 飾)強(qiáng)行把任筱堂押赴刑場(chǎng)，他親眼目睹任筱堂被處決，陳思平再次陷入迷茫。

日軍特工用望遠(yuǎn)鏡向院子里觀望，看到被槍決的任筱堂到?jīng)]人處就站起來(lái)走了，他還看到被囚禁的陳思平，趕忙回來(lái)向上司匯報(bào)，他們斷定這是故意演戲給陳思平看，上司命令特工盡快把陳思平除掉，以免延誤禿鷹的行動(dòng)。

歌女阿蘭正在臺(tái)上唱歌，她曼妙的歌聲深深吸引了蘇聯(lián)的莫羅托弗斯基，莫羅托弗斯基自稱是重慶政府請(qǐng)來(lái)的伊爾飛機(jī)專家，被關(guān)在房子里畫(huà)了一個(gè)月的圖紙，差點(diǎn)被憋崩潰了，幾經(jīng)要求才獲準(zhǔn)去歌舞廳散心，重慶政府派了好幾個(gè)保鏢陪在莫羅托弗斯基身邊，還給他安排了幾個(gè)女人，可他都不滿意，他對(duì)阿蘭一見(jiàn)鐘情，兩個(gè)人舉杯痛飲，阿蘭了解到他出生在文化世家，就投其所好和他聊起了蘇聯(lián)文化，他們?cè)搅脑酵稒C(jī)，阿蘭借口要上臺(tái)唱歌，莫羅托弗斯基趕忙把地自己的址交給她。

庭審再次舉行，法官逼陳思平交代自己的罪行，他百般狡辯，楊秋怡突然看到有特務(wù)在房頂瞭望，就偷偷從門(mén)縫里向宋展鵬和秦慕飛傳遞消息，他們倆分頭趕往房頂，楊秋怡故意用身體擋住陳思平，以免他被槍殺。宋展鵬和秦慕飛聯(lián)手對(duì)付那個(gè)特務(wù)，特務(wù)身手了得，他們倆漸漸體力不支，特務(wù)掏出兩只飛鏢投向他們，然后趁機(jī)溜走。

特務(wù)回去向上司匯報(bào)，他們分析陳思平已經(jīng)被洗腦，商量給陳思平送信，讓他知道法庭和審訊都是假的，以免他把情報(bào)泄露出去。阿蘭主動(dòng)來(lái)找莫羅托弗斯基，對(duì)他百般勾引，莫羅托弗斯基被她搞得神魂顛倒，迫不及待摟住阿蘭，阿蘭趁其不備拔刀把他刺傷，逼他交代組裝飛機(jī)的地址和圖紙，莫羅托弗斯基如實(shí)交代在書(shū)房的保險(xiǎn)柜，還把密碼告訴她，阿蘭殘忍把他殺死。

阿蘭以飛快的速度把圖紙翻出來(lái)拍照，總部來(lái)電話找莫羅托弗斯基，房間里的電話一直響個(gè)不停，可始終沒(méi)人接。

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