1945年，打獵人蘇彪進(jìn)老妖山打獵。而如今，商全亮(范偉 飾)也打算進(jìn)山。自從那晚進(jìn)山替D場放哨后，鎖子就再也沒回來過，大雨去鎖子家找人也沒找到。他無意中聽人說，老妖山除了有鬼以外，還有金條，傳說是當(dāng)初日本鬼子搜刮下來藏在那里沒帶走的。商全亮和賀雪琴(余男 飾)分析，推測來到雙魚河鬧事的這些人一定是為了老妖山的金子而來，他決定進(jìn)山抓人。五虎兄弟這幫人弄好金屬探測器后，除了變成傻子的老四和下落不明的老五，剩下三人拿著探測器進(jìn)山，發(fā)現(xiàn)了地雷，他們將地雷去了信管，改成炸彈留著。

沒等商全亮進(jìn)山，他就被趙長海帶到了邊第五面前，不過邊第五剛好從一對夫婦口中得知那晚放火燒車的是兩個年輕小伙子，其中一個小伙子叫鎖子，另外一個沒看清，所以并不是商全亮放的火。按照邊第五的吩咐，趙長海直接讓商全亮從哪兒來就滾回哪兒去。商全亮惹不起趙長海，趕忙走到一邊，隨后他就看到趙長海帶著一幫人上了車，揚(yáng)長而去，但他們沒能找到鎖子本人。邊第五詢問歌舞廳的人，得知鎖子經(jīng)常和一個叫大雨的人混，大雨和他姐從外地來，開了一家餃子館。邊第五立即叫上趙長海去逮人。

淑芬來到餃子館，詢問幾句后確認(rèn)大雨可能是自己的兒子，想抓住大雨，但被賀雪琴阻止，大雨跑掉了，結(jié)果又被邊第五抓到。大雨承認(rèn)那天燒車的人是自己，邊第五給他兩個選擇，要么去把老刀子(劉冠成 飾)的修車廠給點(diǎn)了，要么就把雪琴餃子店給點(diǎn)了。五虎兄弟三人從老妖山回來，金子沒找到，地雷倒是拿了一大包回來，他們回來發(fā)現(xiàn)老四不見了，三人分頭去尋找。此時(shí)的老四和一個小孩大眼瞪小眼，小孩發(fā)現(xiàn)他是傻子，小孩父親決定將傻子老四帶回大隊(duì)詢問是誰家的，中途被大虎看到，大虎就拉著老四回去了。

商全亮不能離開雙魚河，就托高英勇(羅輯 飾)經(jīng)過柳河縣的時(shí)候捎帶點(diǎn)東西給商瑾(種丹妮 飾)，高英勇得到和商瑾見面打交道的機(jī)會，十分爽快地就應(yīng)下了。大雨拿了一桶汽油，心里很是忐忑，生怕老刀子發(fā)現(xiàn)他要燒了修車廠。胡廷(潘斌龍 飾)來找商全亮，提醒他要把槍支上交給政府，商全亮同胡廷提出自己的分析，他認(rèn)為在雙魚河發(fā)生的這幾起案子都是一伙人干的，而目的就是去老妖山找金子。胡廷自然不信，權(quán)當(dāng)商全亮在胡扯。高英勇去小斌的理發(fā)店理發(fā)，小斌忙著去老刀子的地下D場賭錢，讓高英勇自己收尾理發(fā)的工作。

老三把老四綁了起來，限制他的活動空間，然后三人又出門去老妖山干活。放哨到一大早，等D場的人散了，大雨把藏起來的汽油拿出來往山上走，正好被進(jìn)山的商全亮看到，他勒令大雨趕緊回家。隨后白皮也來了，發(fā)現(xiàn)商全亮有槍，干不過他，就和大雨灰溜溜地離開。包老大和包老二拿著槍，發(fā)現(xiàn)街上有警察在查車，趕緊轉(zhuǎn)身就走。他們盯上了路上的一輛運(yùn)菜車，兩人躲了上去，不料中途遇到了警察設(shè)哨檢查。兩人從車上下來，被警察追著跑，高英勇剛好打開車門，間接地幫助警察同志抓到了這兩人。

五虎兄弟的三人在山中聽到槍聲，便摸到商全亮附近，想把他弄死然后搶搶，可老三被捕獵夾夾住，耽誤了一會兒功夫，商全亮就在他們眼皮子底下消失了。大雨沒燒成修車廠，被帶過來問話，邊第五于是得知阻止大雨的人是商全亮，商全亮有個外甥叫胡廷，是干警察的。邊第五想起呂玲(袁晶 飾)的丈夫就叫做胡廷，他笑了起來，這件事變得有趣了。高英勇把商全亮托他轉(zhuǎn)交給商瑾的禮物帶到，商瑾接過禮物轉(zhuǎn)身就走了，連聲謝謝都沒說。即便如此，高英勇在后面還是一臉癡樣，他對商瑾一見鐘情了。

商全亮越入深山，周圍的煙霧就越濃，這里樹木高聳入天，密林把陽光遮蓋住，透著一股怪異恐怖的氣息。商全亮好像聽到了有女人在叫他，聲音很熟悉，像是桂芝。再繼續(xù)往前走，商全亮看到了讓人驚恐的一幕。他朝著那團(tuán)濃霧開了一槍后，轉(zhuǎn)身快步與之拉開距離。