故事發(fā)生在1937年，為了抗戰(zhàn)需要，黨中央派地下組織通過秘密交通線越境到前蘇聯(lián)，取回了一部密碼本。密碼本將送抵陜北根據(jù)地。因?yàn)閲?guó)民黨的陰謀，運(yùn)送密碼本的交通員被捕，而偽警察陳凱(羅嘉良 飾)，卻陰差陽錯(cuò)地肩負(fù)重任，要越境運(yùn)送密碼本。圍繞著密碼本，共產(chǎn)黨、國(guó)民黨、日本人各懷目的，展開了角逐。在越境過程中，陳凱被日本人抓捕，經(jīng)過一番斗智斗勇，絕境逢生，終于脫險(xiǎn)；他又在國(guó)統(tǒng)區(qū)落入國(guó)民黨手中，嚴(yán)刑拷打。陳凱心中抱定了一個(gè)信念，必須將密碼本送到陜北，只有共產(chǎn)黨才能救中國(guó)。最終，陳凱完成了從行為到信仰上的徹底越境。