對于神秘的流浪漢，小藍感到疑惑，當她在蛋糕店的櫥窗前看到流浪漢施展魔法，更對他感到好奇，便想查探清楚他的身份，便四處搜尋他的下落，此舉令牛奶以為小藍對流浪漢大有好感，為怕流浪漢對小藍不懷好意，牛奶便打算找到流浪漢向他警戒他一番，但結(jié)果流浪漢卻施展了魔法救了牛奶。三只音樂精靈奉無音(飾)的命令要執(zhí)行破壞音樂的任務，便決意要抓到流浪漢并砸毀他的吉他。當三只音樂精靈在公園遇到流浪漢，流浪漢正沉醉地彈奏吉他，它們正想要對付他的時候，小藍及時來到出手阻止，正在小藍與三只音樂精靈對戰(zhàn)的時候，在一旁彈奏著吉他的流浪漢被眼前的情景所沖擊，一幕幕回憶在腦海中重現(xiàn)。