十年前，拜月為逼巫后現(xiàn)身，召出水魔獸，巫后為拯救萬民，化身石像，把水魔獸鎖在湖底，逍遙帶靈兒及姥姥(鄭佩佩 飾)騎鳳凰逃離南沼，并把她們放在一小島上。逍遙又回到畬杭鎮(zhèn)，見到了十年前的自己及嬸嬸。利用逍遙拿回的各種靈物，靈兒得救。在劍仙的—再追問下，圣姑(李麗珍 飾)承認(rèn)阿奴(劉品言 飾)是自己和劍仙的女兒。劍仙的回憶把故事帶到了十年前。十年前的劍仙對巫后一見鐘情，然而，巫后和劍圣(郭亮 飾)一樣，已不拘泥于男女之愛，而是對萬民對萬物的博愛?？嘤诘貌坏叫膼壑说男模瑒ο山杈茲渤?，更于大醉后辜負(fù)了愛上自己的圣姑。