被債主逼得沒辦法的杜清達(dá)(劉科 飾)只好回家偷東西變賣還債，結(jié)果被母親阿巧(魏美伊 飾)發(fā)現(xiàn)。阿巧苦口相勸，結(jié)果杜清達(dá)把母親推倒在地，揚(yáng)長而去。無奈的阿巧只有去求助杜清遠(yuǎn)(王斑 飾)，杜清遠(yuǎn)把杜清達(dá)帶到杜無忌(俞睦 飾)跳樓的地方，他用無忌血的教訓(xùn)點(diǎn)醒了杜清達(dá)，為了父親，他答應(yīng)杜清達(dá)留在杜氏做事。王、杜兩家的合作引起了日本軍方的關(guān)注，責(zé)令渡邊一雄(黑子 飾)要在兩家合作尚未成規(guī)模前，各個(gè)擊破。渡邊一雄與石錦麟(富大龍 飾)密謀準(zhǔn)備利用杜清達(dá)來打垮杜家，讓于姍姍(陳瑞 飾)勾引杜清達(dá)。石錦麟以要將此事告訴杜清遠(yuǎn)來要挾杜清達(dá)，讓其偷出永新紗廠的建廠計(jì)劃書，杜清達(dá)被迫同意并偷出計(jì)劃書給了石錦麟。渡邊一雄分析出計(jì)劃書中的弊端，建紗廠勢必會占據(jù)很大的運(yùn)河區(qū)域來進(jìn)行運(yùn)輸，會影響周邊漁民的生活，而建廠所需的土地正是屬于這些漁民的。渡邊一雄與石錦麟密謀，準(zhǔn)備將計(jì)劃書公之于眾，利用其中的碼頭建設(shè)條款，挑唆漁民鬧事，并暗中安排人煽風(fēng)點(diǎn)火，阻礙工廠的建設(shè)并買通當(dāng)?shù)毓俜綄τ佬录啅S下黑手。報(bào)紙上登出了永新紗廠的計(jì)劃書，當(dāng)?shù)貪O民在石錦麟、渡邊一雄安排的人的挑唆下，包圍了工地，不許在此建廠，要求停工。杜清遠(yuǎn)得悉后趕回工廠與漁民共同分析了建廠后的利與弊，表明建廠后會將這些漁民全部招入工廠工作，收入會有幾倍的提高，并當(dāng)場簽訂了用工合同，說服了漁民，風(fēng)波暫時(shí)平息。就在杜氏兄弟為成功平息此次漁民鬧事風(fēng)波而高興的時(shí)候，突然接到法庭的傳票，原來石錦麟暗地趕到寧波，買通檢察局和土地署，再次將杜清遠(yuǎn)告上法庭。在法院庭審中，杜清遠(yuǎn)據(jù)理力爭，但無奈法官早已被石錦麟買通，永新紗廠被責(zé)令馬上停工。杜氏的發(fā)展再次陷入新的困境中。