百香(曹馨月 飾)要上吊自殺，智化沖過去阻止，他告訴百香，有些事情她不應(yīng)該知道，否則就會(huì)平添一份麻煩。百香說其實(shí)自己一直都知道。百香催促著智化趕緊走，智化卻抱著百香說，自己永遠(yuǎn)不會(huì)拋棄她的，永遠(yuǎn)都不會(huì)。

蕭毅告訴智化，陳琳(秦焰 飾)已經(jīng)向他們下手了，幸得包拯(萬梓良 飾)相救。如果他們現(xiàn)在說出自己的真實(shí)身份，不是害了包拯嗎？所以他就是想找智化商量一個(gè)好辦法。智化提議讓他們的妻兒老小轉(zhuǎn)移到安全的地方，他們則放手一搏。蕭毅同意智化這么做，正當(dāng)智化要離開的時(shí)候，李達(dá)帶著人沖了過來。

李達(dá)要蕭毅交出汴梁城秘道地下圖，蕭毅卻怎么都不肯交出來。為了能讓智化逃脫，蕭毅不禁上前和李達(dá)的手下拼了老命。很快，包拯就得知吏部尚書府出事的消息。

包拯趕到，蕭毅告訴他，自己本是大遼的王爺，帶領(lǐng)眾兄弟臥底大宋二十余年，圖謀刺殺皇上……因?yàn)楸娦值苓t遲沒對(duì)大宋動(dòng)手，所以大家才遭此毒害。包拯說雖然蕭毅他們有計(jì)劃，可是他們并沒有動(dòng)手，雖然他身為大遼的奸細(xì)，可是他卻拿全家老小的性命保護(hù)大宋的安危，實(shí)在是比任何一位官員都忠心呀。

蕭毅請(qǐng)求包拯，保護(hù)陸淵和智化家人的平安。包拯向他承諾，自己一定做到。展昭(趙文卓 飾)為死去的蕭毅閉上了眼睛。包拯命令展昭保護(hù)陸淵和智化家人的安全。受傷回家的智化尋找銀狐火令，當(dāng)兄弟看到煙花時(shí)，不禁明白了什么意思。李達(dá)帶著人去了陸淵府上，他向陸淵索要汴梁城地下運(yùn)兵交通圖。陸淵罵他是殺人不眨眼的魔鬼，并說他休想得到地圖。陸淵被他們打成重傷，情急之下他將地圖吃了下去，生氣的李達(dá)將陸淵亂刀砍死。

智化交待百香一定要去找到信中的那個(gè)人，因?yàn)橹挥兴趴梢跃却蠹摇＿@時(shí)李達(dá)的手下沖了進(jìn)來，智化被砍成了重傷。兄弟們都遲遲不見智化的身影，當(dāng)智化拖著重傷的身體跑到約定地點(diǎn)時(shí)，兄弟們不禁跑上去質(zhì)問他這是怎么了？

李達(dá)追了過來，他告訴殘?jiān)玛?duì)，北院大王下令，三日之后殘?jiān)玛?duì)啟動(dòng)大漠之月計(jì)劃--刺殺包拯，殺掉大宋皇帝。展昭告訴包拯，智化和家人不見了，而陸淵家里被滿門抄斬。

李達(dá)命令殘?jiān)玛?duì)，三日后先殺掉包拯。百香暈倒在蕭璟(徐麒雯 飾)家門口，蕭璟發(fā)現(xiàn)后將她帶回家里休息。得知眼前的這位就是蕭璟時(shí)，百香將那封信交給了她。蕭璟準(zhǔn)備飛鴿傳書給父親，請(qǐng)求父親的幫助。黑衣人發(fā)現(xiàn)了飛鴿，不禁將它射殺了下來。

陳琳告訴包拯，蕭璟是遼國貴族的后代，跟本案有很大的關(guān)系。百香回到家里尋找智化，迎面卻走來了黑衣人。李達(dá)將百香抓了起來，以此來威脅智化必須聽命于自己。

蕭璟去了展昭家里，將大遼臥底的名單交給了展昭，但蕭璟卻告訴他，他們其中的每一個(gè)人都沒有被啟用過，沒有做過對(duì)不起大宋的事情。