李星云(鄭業(yè)成 飾)身著玄冥教弟子服飾回到客棧，未來(lái)得及取得火靈芝便聽(tīng)到門(mén)外動(dòng)靜躲藏起來(lái)。門(mén)外竟是姬如雪(蔡文靜 飾)回到客棧來(lái)尋找火靈芝，即將到手之際被帶著面罩的李星云拉住，二人打斗過(guò)程驚動(dòng)了客棧小二，彼此之間的感情也逐步升溫，小二將二人行蹤稟報(bào)黑白無(wú)常(馬薇 飾)。于是黑白無(wú)常慫恿蔣昭義前去捉拿，蔣昭義帶著出“北冥玄煞”親自出馬并在客棧附近截獲李星云和姬如雪，雙方在雨夜激烈打斗，黑白無(wú)常見(jiàn)姬如雪和李星云身手了得，望借此除掉蔣昭義獨(dú)吞火靈芝。激戰(zhàn)到后來(lái)姬如雪身受重傷，李星云只好帶姬如雪逃入一處廢棄廟宇之中，可惜內(nèi)力輸入于事無(wú)補(bǔ)，緊急時(shí)刻便想到了千年火靈芝，姬如雪服下火靈芝內(nèi)傷痊愈且功利大增。

陸林軒(李純 飾)因擔(dān)心李星云，不聽(tīng)張子凡(范世錡 飾)的勸阻硬要回城內(nèi)找他，這時(shí)遇上玄冥教的追兵，二人將其打得落花流水。這時(shí)北冥玄煞和蔣昭義追到廟宇，李星云一人不敵，多出中刀，危機(jī)時(shí)刻醒來(lái)的姬如雪幫其渡過(guò)難關(guān)。姬如雪重傷蔣昭義，二人火速離開(kāi)。蔣昭義正要追逐而出，卻被身后躲藏的黑無(wú)常(季晨 飾)用凌鋒刺射中，氣數(shù)將盡，被黑白無(wú)常吸盡內(nèi)力而死。李星云和姬如雪在路上遇到陸林軒和張子凡，陸林軒醋意大發(fā)，想起不可久留，四人便一同離開(kāi)。

此時(shí)四大閻君一齊上陣，來(lái)到蔣昭義住所發(fā)現(xiàn)不見(jiàn)自家兄弟和黑白無(wú)常，決定告知孟婆(秦際洋 飾)(梁毅 飾)再做進(jìn)一步打算。

次日李星云醒來(lái)，陸林軒掛念其傷勢(shì)，對(duì)害他負(fù)傷的姬如雪厭惡不已，也對(duì)關(guān)心自己的張子凡冷眼相待。張子凡心灰意冷在屋外又碰了姬如雪的釘子，失落惆悵之余見(jiàn)到幾壇好酒，又喝的酩酊大醉。夜里遇上相貌慘不忍睹腦滿腸肥的“傾國(guó)(蔣詩(shī)萌 飾)”和尖嘴猴腮的“傾城(韓露 飾)”姐妹二人。姐妹二人見(jiàn)張子凡長(zhǎng)相英俊帥氣，便帶回房中，共渡一夜。

第二天張子凡的九叔(王沛綠 飾)——李存忠，十叔(王剛 飾)——李存孝來(lái)尋他，告知他如今幻音坊和玄冥教已經(jīng)為龍泉?jiǎng)Τ鰟?dòng)，義父召他回去商討龍泉?jiǎng)σ皇?。張子凡一心掛念心?ài)之人——陸林軒，又在意和李星云之間的兄弟情分遲遲不肯定奪，宣稱自有定奪不愿跟其回去。

張子凡在住所門(mén)外又遇上傾國(guó)傾城，躲避不及，被二人又拖回房中。