亨利(比爾·斯卡斯加德 飾)小時(shí)候的鄰居莫莉有著心靈感應(yīng)的特異功能，亨利離開(kāi)巖堡鎮(zhèn)后，對(duì)她沒(méi)什么印象了，但莫莉知道亨利回來(lái)后，顯得驚訝且不安。莫莉如今也長(zhǎng)大成人，是一名房地產(chǎn)銷售，且最近受邀，準(zhǔn)備上一個(gè)介紹各種特色小鎮(zhèn)的節(jié)目。對(duì)于上節(jié)目這事，莫莉十分上心，她認(rèn)為這可以為她的事業(yè)迎來(lái)一個(gè)上升期。

但她的心靈感應(yīng)從小到大一直影響著她，在小時(shí)候，她甚至代入了“某人”的身體中，進(jìn)入亨利的家中，拔掉亨利那臥病在床的養(yǎng)父的喉管，讓他窒息死亡。

莫莉曾經(jīng)偷偷地看見(jiàn)亨利一邊咒罵他的父親，一邊燒毀他父親給的磁帶。兩人還一起來(lái)到莫莉的房間，說(shuō)這青澀幼稚又讓人臉紅心跳的話。但當(dāng)莫莉告訴亨利，自己的感應(yīng)能力時(shí)，讓亨利覺(jué)得害怕且難以置信，莫莉一直把這個(gè)事藏在心中，并利用藥物麻醉自己，好減少自己的感應(yīng)能力。

在獄中的神秘青年一直處于監(jiān)視下生活。他依舊默不作聲，吃東西也只吃面包。扎拉斯基定期和亨利見(jiàn)面，把他的狀況一一告知亨利。亨利聽(tīng)得越多，對(duì)這位神秘青年的興趣便越大了。

莫莉家中闖入了賊，房子又賣不出去，各種糟心的事纏在一起，讓她越來(lái)越失去自制能力，很快藥物便吃光了。她找到小鎮(zhèn)中的不良少年，想買違禁藥，對(duì)方?jīng)]有搭理她，只是透露了一個(gè)地址和一個(gè)人名給她。

莫莉按照提醒，深夜來(lái)到一個(gè)廢棄小屋。這里發(fā)生著一場(chǎng)詭異的審判。這是一個(gè)模擬法庭，除了犯人，法官、陪審團(tuán)、旁聽(tīng)者全都戴上了動(dòng)物面具。值得一提的是，除了法官看起來(lái)年紀(jì)稍微大一點(diǎn)，稱得上是少年，其他人都是小孩子。莫莉參與了這場(chǎng)“審判”，被莫名指為“犯人”，這突然讓她有股真實(shí)感。到底當(dāng)日拔掉亨利養(yǎng)父喉管的是自己，還是亨利，她已經(jīng)分不清楚了。

扮演法官的少年就是莫莉的賣家，兩人來(lái)到小房子后，便聽(tīng)見(jiàn)了一陣警笛聲。莫莉被拘留后，亨利前往保釋了她。兩人再次重新認(rèn)識(shí)后，亨利發(fā)現(xiàn)莫莉?qū)λJ(rèn)識(shí)很深。亨利似乎對(duì)于自己失去童年部分的記憶已經(jīng)習(xí)以為常。上一次為一個(gè)死囚犯辯護(hù)時(shí)聊天，提及自己第一段記憶時(shí)，亨利認(rèn)知中的第一段記憶，就是在雪地中，被艾倫救起時(shí)的記憶。

莫莉參加電視節(jié)目，顯得十分慌張混亂。太多的聲音在她腦海中盤旋著，讓本來(lái)緊張的她更加緊張。亨利在一旁看著，露出了擔(dān)心的表情。突然，莫莉鎮(zhèn)定了不少。她在節(jié)目直播當(dāng)中把亨利心里想的話都說(shuō)了出來(lái)。

一名被囚禁在肖辛克監(jiān)獄多年的青年，卻被人隱瞞著，連基本的請(qǐng)律師等人權(quán)自由都獲取不了。

電視節(jié)目播出后，監(jiān)獄長(zhǎng)便聯(lián)系了亨利。這下，波特終于妥協(xié)，讓亨利接觸神秘青年了。兩人隔著玻璃，用電話聊著。神秘青年對(duì)著亨利，多說(shuō)了幾句話。他問(wèn)了亨利的年齡。還問(wèn)了亨利一個(gè)奇怪的問(wèn)題。

“你現(xiàn)在聽(tīng)見(jiàn)了嗎？”

亨利有點(diǎn)不明所以，他的目的只是想把這位神秘青年弄出監(jiān)獄。

莫莉回到家中，再次遭遇了入室盜竊?？粗坏氐睦墙?，她拿著菜刀四處查看，深怕還有賊潛伏在家中。突然，一位繃帶人出現(xiàn)在她面前，嚇得她想躲起來(lái)。再次回過(guò)神時(shí)，繃帶人消失了。