無(wú)為向流云講述身世，原來(lái)二十年前流云和無(wú)為的父親諸葛青天本是玄心正宗門人，燕赤霞(元華 飾)的師弟，受師門之命，到陰月皇朝臥底，并得到鏡無(wú)緣、魔君六道(羅嘉良 飾)和陰月太后的賞識(shí)。而善于辭令，說起愛情故事來(lái)娓娓動(dòng)聽的諸葛青天更得到心高氣傲的藍(lán)魔(陳秀雯 飾)所青睞…可惜，到最后藍(lán)魔終于發(fā)現(xiàn)青天的身份，但恨雖切，愛卻是更深，藍(lán)魔最后和青天發(fā)生關(guān)系，并放青天離去。時(shí)魔君六道和陰月太后查探到七世怨侶轉(zhuǎn)世誕生的正確時(shí)間和地點(diǎn)，便起程往尋，那知此事卻被青天轉(zhuǎn)告燕赤霞，赤霞遂伏擊六道，終成了六道身死，陰月太后小產(chǎn)之事。陰月的心又傷又痛，問罪于藍(lán)魔，時(shí)藍(lán)魔已有了青天的骨肉，還為青天頂罪，并堅(jiān)信青天對(duì)已的愛是真的，陰月大怒，把青天早有妻女的事告知藍(lán)魔，欲打擊藍(lán)魔的心，那知藍(lán)魔決不動(dòng)搖，并相信青天終有日會(huì)返回自己的身邊，陰月遂把藍(lán)魔監(jiān)禁。日子一天一天過去，轉(zhuǎn)眼藍(lán)魔臨盤在即，青天終于不負(fù)藍(lán)魔所望，冒上叛徒之名再次殺入魔宮把藍(lán)魔帶走，陰月即命鏡無(wú)緣往殺之，而另方面，陰月太后更悄悄地向藍(lán)魔施以詛咒，就是要是藍(lán)魔的兒子真的出世，藍(lán)魔只能見兒子一面，便會(huì)化成火龍，永遠(yuǎn)不得變回原狀。終于，藍(lán)魔在人間誕下了流云，但流云身體卻極是虛弱，但藍(lán)魔卻巧遇天心，在她的指引下，直得百家燈火，把流云救活，可憐藍(lán)魔卻在流云發(fā)出第一聲哭音間，便化為火龍飛到天上去…青天悲慟不己，時(shí)金光(沈曉海 飾)又帶著青天的妻子和小無(wú)為尋至，要逼青天自殺，最后，青天和妻子終于雙雙而死，而小無(wú)為則被天心所救，流云則被送到已歸隱的燕赤霞手上去…流云前事聽畢，大受打擊，完全不能接受自己竟是人和魔所誕下的孽種。