蜀山四弟子發(fā)現(xiàn)魔宗的“傳書術(shù)”中寫道：24年前遺失的赤魂石元神在30里外的臥云村。丹辰子(高偉光 飾)決定冒險前去，搶在魔宗前面，取回失落的那個元魂。鬼魅般的九毒神君(吳華新 飾)看到他們已上鉤，非常得意。

翌日，丁大力送張餡餅(葉祖新 飾)離開，發(fā)現(xiàn)張餡餅偷了自家的錢袋，卻轉(zhuǎn)而相贈，令張餡餅十分感動。這時，他倆遠遠看到臥云村濃煙滾滾，匆忙返回村莊。村民在魔宗的肆意殺戮中，已死傷無數(shù)。丁大力被魔宗圍困，欲救玉兒，拚死搏斗。張餡餅為救丁大力中毒。眼看兩人即將被殺，丹辰子四人趕到，將二人救回了蜀山。

丁大力掛念小玉，執(zhí)意下山。丹辰子勸阻說赤魂石元神關(guān)系著天下蒼生，請他配合公孫長老了解情況。丁大力不允，紫英仗劍阻攔，將他誤傷。焦急中周青云(文詠珊 飾)告訴丁大力臥云村已無一活人。得知小玉死訊，丁大力狂病頓發(fā)。他身上散發(fā)的氣息與赤魂石相呼應(yīng)，被出關(guān)的掌門諸葛馭我(李進榮 飾)帶到了凝碧崖。

丁大力是難得一見的六星之子，是赤魂石最好的載體。諸葛馭我、公孫無我(樊少皇 飾)及曉如真人(武莉 飾)欲合力取出丁大力體內(nèi)的元魂，但因元魂已與丁大力融為一體，只得罷休。丁大力和張餡餅被暫時安置在棲霞峰。

百蠻山陰風(fēng)谷烈影神宗里，九毒神君向宗主回復(fù)：計劃順利完成。稟報完畢，他問道：這次本宗重返中原的目的是奪取南明離火劍，為什么要安排臥云村的行動？副宗主屠媚(賈曉晨 飾)上前回答道：宗主是為了了結(jié)24年的怨恨。

原來，24年前，屠媚的哥哥張?zhí)炝?/a> 飾)崛起西域，得寶物“白骨吹”，可駕馭妖魔鬼怪，因此屠霸欲持此寶，奪取赤魂石，雄霸武林。他召喚出數(shù)萬怨靈，挺進中原，所向無敵。一天，屠媚易容成武當(dāng)賈長老，孤身深入，被武當(dāng)左掌門識破。危急時一蒙面男子殺死左掌門，救出屠媚。

那蒙面男子即蜀山上官警我。當(dāng)時魔宗已銳不可擋。上官警我為潛伏在屠媚身邊，見左掌門身中劇毒，命已不保，故意上前取他性命，以贏得屠媚信任。他因為天生西域魔族血統(tǒng)，頗受排擠，為了證明自己，此舉雖有違正道，但他依然鋌而走險。