松村點燃大火，他和家人與工廠都被焚燒。鬼谷接到電話后十分震驚，黃秋英(王雅捷 飾)知道后準備去松村的葬禮祭奠。鬼谷準備去參加松村的葬禮，松村是他最好的朋友，佐佐木擔心他的安全。鬼谷帶著愧疚來到松村家中，和尚正在那里做法事，靈堂上是松村一家人的遺像，鬼谷跪在面前表示歉意。

溫逸杰(田小潔 飾)找到乞丐頭兒幫忙，大家都知道懸賞他的錢是八百大洋，乞丐頭兒想翻倍要錢，溫逸杰答應給他一千，乞丐頭兒假準備之機將溫逸杰的藏身處告訴鬼谷，鬼谷答應他如果捉到人就賞他三千。鬼谷召集多路人馬圍堵溫逸杰，錢廣來(侯勇 飾)開會時得到消息，會后他通知黃秋英，英秋英帶人也趕往溫逸杰的住處。

溫逸杰向窗外看時發(fā)現(xiàn)日軍，日軍向小屋發(fā)現(xiàn)起攻擊，黃秋英帶人及時趕快，他們?yōu)樽柚谷哲姸归_反抗，溫逸杰邊打邊逃，手里始終拿著箱子，孫大江(程實 飾)和耿燕在戰(zhàn)斗中犧牲，溫逸杰逃過一劫。

溫逸杰從窗戶縫隙中看到錢廣來和黃秋英等人在一起，他不敢出聲。鬼谷受到上峰指責，他的三天期限已過，奉天特高科沒取得一點兒成就，鬼谷慚愧之至，他想求得最后一次機會。黃秋英帶人埋葬耿燕和孫大江，錢廣來在墳前祭奠時被躲藏在草叢中的溫逸杰看到。段弘毅被鬼谷調來增援，雖然心里不滿，段弘毅表面上順從鬼谷。

錢廣來被段弘毅拉去喝酒，段弘毅清楚被鬼谷調回的原因。溫逸杰殺死那幾個出賣他的乞丐，黃秋英等人沒能找到溫逸杰的蹤影。黃秋英回房間時看到溫逸杰坐在小虎旁，他用小虎來威脅黃秋英，溫逸杰向她打聽錢廣來，他從檔案上知道錢廣來的真名是錢浩，黃秋英很意外，溫逸杰想讓她嫁給自己，黃秋英始終是他的心病。