看完電影，亞隆(馬可 飾)說要帶葉隱(周雨彤 飾)到一個地方，在那里給她準備了一個大大的驚喜。結果亞隆只是帶葉隱來到了一個小山坡，葉隱以為亞隆只是帶自己來賞月，等得百無聊賴昏昏欲睡。

漸漸地太陽升上空中，葉隱嚇得連忙為亞隆遮光?？墒莵喡s不為所動，葉隱這才發(fā)現亞隆好像不怕陽光了。

亞隆告訴她，自己練成了日行術，雖然修煉這種法術讓自己付出了一點代價。葉隱追問亞隆練這種無聊的法術干什么，沒想到亞隆竟還記得自己賭氣時說的，要愛她就要陪她看日出。

亞隆將葉隱送回茶館門口，亞隆向葉隱索要goodbyekiss。本來亞隆對此毫無期待，沒想到葉隱卻在亞隆臉上留下了一吻，而這一幕被不遠處的司音(付辛博 飾)看見了。

亞隆本以為葉隱對自己的感情終于有了回應，沒想到葉隱接下來卻說了他最不想聽的話。葉隱跟亞隆說，以后不要再見面了，他們兩個永遠不可能在一起。

亞隆追問葉隱為什么，葉隱告訴他，因為他是血族，人類和血族不可能在一起。亞隆一怒之下，想要將葉隱變成血族，而這次葉隱竟然沒有反抗。關鍵時刻，亞隆突然想起來他姐姐曾說的話，愛一個人就不會把他變成血族，而是把自己變成人類。

這時，司音現身。亞隆一看見司音那張臉，想起了幾百年來陰魂不散總是插在自己和葉隱中間的那張臉。司音和亞隆交手幾番難分勝負，司音約亞隆七天后的午夜茶館見，到時他會揭曉一切秘密。

葉隱跟司音回了茶館，她想問司音七天后他要跟亞隆說什么。沒想到司音卻告訴她，現在她要做的是等最后一位委托人，完成委托任務之后，司音就要帶她到一處很美的地方，誰也找不到他們。

飛鳥(聶子皓 飾)也不明白，眼淚明明已經收集完了，為什么還會有委托人。司音卻問飛鳥，他教給血族獵人的屠妖陣練的怎么樣了，飛鳥這才知道原來一切都瞞不過亞隆的眼睛。飛鳥開心地以為司音終于要對亞隆出手了，沒想到司音卻說他只想要亞隆的一滴眼淚，來重塑自己的靈魂碎片。

一大早，葉隱就做好迎接最后一任委托人的準備，沒想到那最后一任委托人竟然是司音。司音說，前世時自己和亞隆本是一對摯友，后來他們?yōu)榱藸帄Z一個叫伊沙的女孩反目成仇，三人的命運也因此改變。

葉隱這次的任務就是回到前世，阻止伊沙喂司音吃任何東西，這樣命運才會回到原來的軌跡。這次葉隱要去的不是任何朝代，而是天界，除了水晶手鏈什么都不能帶。

葉隱要走的時間點正是司音約亞隆來茶館的時間點，葉隱有些不放心，司音答應她，她回來前不會對亞隆動手。

葉隱剛走，亞隆就來了。司音用陰陽鏡把葉隱在天界的一舉一動展示給亞隆看，陰陽鏡除了會看到前世今生，還會喚醒前世記憶，亞隆想起了前世的一切。

葉隱剛到天界，突然被兩軍陣圍在了當中。幸好葉隱看到了亞隆的前世日族族長斯陵，是他把自己救了出來。斯陵口口聲聲叫自己伊沙，葉隱才知道伊沙就是自己的前世。

這時，司音的前世仙尊(李宗翰 飾)之子沙卡帶兵襲來。為了保護伊沙，斯陵將信物交給了她，伊沙發(fā)現那個信物就是亞隆在秦朝時給自己的項鏈。沙卡和斯陵兵戎相向，最終沙卡獲勝將伊沙帶走。