靈界的人再度來尋找安妮。危機時刻，一名穿軍裝的男子救了安妮。軍裝男子名叫斯蓋斯，他會讀魂，并且教會了安妮讀魂。安妮的力量變得越來越大，但是她依舊不能顯形，這讓安妮很困惑。斯蓋斯告訴安妮，一切都是冥冥中注定，不應該過于牽強的為難自己。因為，一面是冥界，一面是人間，安妮只是兩者之間的一個靈魂罷了，她無法顯形很正常。斯蓋斯原是一名軍官，一次戰(zhàn)場上的錯誤判斷，令自己全軍覆沒，因為怕面對死去的戰(zhàn)友，所以他在人間游蕩。教會安妮之后，斯蓋斯打算去冥界。喬治成功應聘為老師。課堂上，學生們希望喬治改變老師道貌岸然的狀態(tài)，和大家融入一起。于是，喬治教學生們說臟話，但是被校長和諧了。喬治和學校的女老師薩姆發(fā)生曖昧關系，校長看不過去，繼續(xù)找茬。喬治憤怒之下，揍了校長。妮娜在接受治療時差點死去，幸好女醫(yī)生南西趕到，救了她。妮娜在失去知覺的情況下，依舊變成了狼。邁克爾辦了個戒血協(xié)會，教導吸血鬼停止吸血。