汪蘭(柯藍 飾)由于受到了顧顯章(馮恩鶴 飾)和老鷹(霍亞明 飾)的懷疑，處境困難，所以她的電臺不敢再用了。利用測試電臺干擾源的機會，汪蘭拿到了七號電臺的新頻率，讓童嫂(申月蘭 飾)從海上秘密送出。楊天雄等人根據(jù)汪蘭的情報得知，老鷹到重慶了，他決定，將青年書店的兩個特務(wù)放回書店，引老鷹出現(xiàn)，來個甕中捉鱉。老鷹來到重慶后，第一件事就是與自己的人接了頭。他從陳其中(張耀恒 飾)那里得知剩下的小隊成員都還被關(guān)在監(jiān)獄里，便親自出馬，將人全部救了出來。黃寧云(楊斌 飾)屢次糾纏小蓮，汪蘭將此情況匯報給顧顯章，引起了顧顯章的懷疑。

馬友誼(陳銳 飾)將青年書店的兩個特務(wù)放回了書店，準備用他們來誘捕老鷹。馬友誼讓伙計和經(jīng)理進內(nèi)屋待著，自己留在大堂。秦天亮(胡軍 飾)帶著人埋伏在書店外邊，馬友誼獨自守在里面。老鷹派出自己的小隊去執(zhí)行任務(wù)，想要在軍工廠搞出大動靜。結(jié)果特務(wù)們潛入兵工廠后發(fā)現(xiàn)，埋在地下的炸彈已經(jīng)不翼而飛了。陳其中意識到，這些炸彈很可能已經(jīng)被軍管會的人挖走了。他們鍥而不舍的翻了好幾塊磚，都沒有找到炸彈，無功而返，準備回去將這件事匯報給老鷹。老鷹飛檐走壁，溜進了書店，見到了書店的特務(wù)。他從經(jīng)理的眼神中感知到了危險，為了保密，老鷹立刻拔槍將兩人滅口。馬友誼聽到動靜，推門闖入，卻發(fā)現(xiàn)兩人已經(jīng)死亡，而老鷹卻不知所蹤了。馬友誼與秦天亮立刻對老鷹圍追堵截，眾人追著老鷹進了樹林，不料卻遇到了老鷹五人小隊的埋伏。雙方交火，戰(zhàn)況激烈。

老鷹在他人的掩護下跑入?yún)擦稚钐帲R友誼與秦天亮緊跟其后。由于天色昏暗，兩人不見了老鷹的蹤影，只好摸黑四處搜尋。這時，躲在暗處的老鷹開出一槍。馬友誼朝秦天亮大喊一聲小心，隨即推開了秦天亮，替他擋了一槍。