自忠成為天津市長，38師亦移師天津，杜嵩(林昕陽 飾)與杜俊(丁強 飾)(陳德烈 飾)(巫建和 飾)在部隊接受嚴格的訓練，皆成為優(yōu)秀的軍人，而杜媛(喻虹淵 飾)也跟隨玉樹，成為勇於報導事實的記者。這時，哲元帶來上級命令，要自忠多與日人斡旋，使得後方軍隊有時間整頓，自忠雖百般不愿，但為了大局著想，仍咬牙接受委托。自忠變節(jié)成為漢奸的傳言甚囂塵上，甚至傳回了家鄉(xiāng)，鄉(xiāng)民聚集張府，表達對自忠及其家人的不滿，張母在暴民的推擠下不慎跌傷了腿，張家人一方面憂心如何繼續(xù)在家鄉(xiāng)生存，同時也擔憂著自忠在天津的狀況。另一方面，玉樹自告奮勇要采訪自忠，以了解事情始末真相。自忠掛懷張家人處境，遂喬裝打扮回家鄉(xiāng)一趟，親眼見到家人受到鄉(xiāng)人排擠，內(nèi)心激動不已，卻又不得出面相認，煎熬痛苦萬分。蘆溝橋事變爆發(fā)，蔣委員長發(fā)表廬山談話，中日正式開戰(zhàn)。自忠此時接下密令，接任北平市長，以時間換取空間，好讓國軍安然撤退。此消息傳到了前線，38師的弟兄們紛紛對自忠充滿不諒解，玉樹更是誓言手刃自忠。