百年前，年少的修鷴(李燊 飾)和寬永(李嘉銘 飾)在檀鳳樓受盡鞭打酷刑，如同物品任人宰割販賣。是靜霆的出現(xiàn)改寫了兩人以及千千萬萬孤苦無依狐族的命運。自此兩人心甘情愿，跟隨靜霆左右。

皮皮心力交瘁的找到小菊(劉泳希 飾)，尋求一點慰藉。辭職后的皮皮生活徹底失去了重心，家麟也只字不提兩人赴美的事。皮皮將上次傷害靜霆的事告訴小菊，遭到小菊的指責。將心比心，皮皮也覺得自己做的過分，身為人類的優(yōu)越感讓皮皮對外來者有著先天的抵觸。皮皮決定去向靜霆道歉。

皮皮來到靜霆的住處，帶著新鮮的花食給靜霆，尷尬的致歉。可靜霆從未放在心上，從未責怪皮皮半分。皮皮和靜霆第一次跨越千年，平靜和諧的在知道對方底細的前提下融洽相處。皮皮對靜霆沒有了抵觸，靜霆對皮皮也沒有了強迫。皮皮為靜霆重新?lián)Q藥包扎上次的傷口，同時好奇心泛濫，開始詢問靜霆更多的關于狐族的問題。靜霆坦白百年前定下南方狐族禁食人肝的規(guī)定，靜霆坦白在百年前曾非自愿的服用過人肝。皮皮剛剛平靜的內(nèi)心忽然又蒙上一層恐懼，于是匆匆告別。

從來情同手足的修鷴和寬永最近卻總是鬧別扭。不吃同一家餐廳，不做同一件事情，不親密的交流，如果可以，兩人甚至想不見同一個人?？蓛扇藚s都很想見一個人——辛小菊。于是三人相約看電影，小菊站在高處看著兩個大男人扭扭捏捏的走來，一路上沒少抵觸對方排斥對方。面對兩人怪異的舉止小菊實在摸不著頭腦。為了避免接觸，修鷴和寬永把小菊夾在中間，對于小菊偏袒對方的一絲一毫都吃醋不已。電影過程歡愉又膈應，對小菊而言身邊的兩人比電影本身有趣得多。

電影之后是小菊與皮皮相約吃飯的時間，皮皮按時按點迎面走來，卻在最不該的地方看到了最熟悉的兩個面孔?？粗贿h處濃情愜意的田欣(許芳銥 飾)和家麟。皮皮的心碎了。不顧小菊的阻攔，皮皮緩緩走到跟前，緊盯舉止曖昧的兩個人，撥通了田欣的電話。兩人仍舊沒有做好吐露真相的準備，田欣仍在電話里欺騙皮皮。當一個無意的回身，田欣與家麟同時愣住。事到如今隱瞞顯得多余，在最不契合的時機家麟道出了真相，比背叛更痛苦的，是欺瞞。

皮皮痛心不已，深夜在酒吧買醉，被惡人盯上。壞人悄悄把藥放進酒杯，哄騙已經(jīng)醉酒的皮皮喝下。待皮皮醒來，身在一片未知的黑暗中。

幸好皮皮離開酒吧時被上次渴望被賜福的狐族大叔發(fā)現(xiàn)，及時通報給祭司大人。靜霆隨后又通知了修鷴和寬永。當時修鷴和寬永仍舊泡在小菊的咖啡廳，聽小菊訴說關于皮皮與家麟的故事，接到消息三人匆忙出發(fā)前去營救。

皮皮清醒后著急逃離這危險的境地，可惜被藥物麻痹著神經(jīng)，沒幾步便跌倒在地。惡人撕毀了皮皮的衣服，后頸處一抹暗紅的印記似乎預示著什么。緊接著靜霆趕到，救下昏厥而未受凌辱的皮皮。一路緊緊擁護在懷里，抱進寬永的車里。這一幕，被汪萱(馬小媛 飾)緊密注視著，并記錄在攝影機里。