艾瑪在巡邏時，在商店遇見了因被兩姐弟陷害而被留在店內(nèi)的正被瑞金娜帶走的亨利，經(jīng)過詢問后將他們送回家里，卻發(fā)現(xiàn)他們無父無母住在廢屋里。原來姐姐艾娃和弟弟尼古拉斯在幾年前母親去世后一直過著難以果腹的顛沛生活。為了尋找他們的父親，艾瑪拿著僅有的一塊懷表出發(fā)。而在童話世界里，兩姐弟在森林里被遺棄并且被巫后帶往糖果屋偷取盲女巫的紅蘋果。最終在現(xiàn)實生活中姐弟的父親邁克.提爾曼最終接受了他們。艾瑪同時告訴了瑪格麗特自己的身世——以亨利的版本。并且，一個神秘的機車男在無外人可以進入的童話鎮(zhèn)出現(xiàn)......