本劇主要講述了諸葛亮(任泉 飾)自童年時(shí)期至隨劉備下崗出征之間的成長(zhǎng)故事。漢靈帝光和四年秋，諸葛亮出生于兵匪猖厥、自然災(zāi)害頻發(fā)的特殊時(shí)代。兄妹四人在父母雙亡后,隨叔父諸葛玄投奔南陽(yáng)謀生。隨后，他們隨叔父碾轉(zhuǎn)平山、豫章、壽春、襄陽(yáng)多地。這一階段的諸葛亮完成了最早的知識(shí)儲(chǔ)備，并在眾多同齡人中表現(xiàn)出了特別的聰明才智，諸葛亮的大姐二姐也在襄陽(yáng)紛紛出嫁。政治斗爭(zhēng)中，叔父無(wú)奈回到平山，積郁成疾悲慘離世。在林海峰與彭玉奇的要求下，諸葛亮與弟弟最終定居南陽(yáng)娶妻生子。這一過(guò)程中諸葛亮繼續(xù)拜師學(xué)藝，知識(shí)儲(chǔ)備更加精進(jìn)。而后，劉備三顧茅廬，諸葛亮同意出山輔佐。自此，諸葛亮脫去布衣開(kāi)始了他的戎馬生涯。