大牢里，身陷囹圄的郭照(唐藝昕 飾)與司馬孚(王東 飾)隔著牢門，故人相見，以淚洗面。

司馬府中，司馬懿與柏靈筠(張鈞甯 飾)商討拯救太后郭照的對策。在他看來，皇上對太后的積怨不是自己一人可解，唯一之計只有和同為四大輔臣的曹真(章賀 飾)聯(lián)手勸說陛下。只是，與曹真同謀，付出的代價也是巨大的，弄不好恐怕會滿盤傾覆，司馬家也會萬劫不復(fù)。忐忑的司馬懿在夫人柏靈筠的寬慰下，明白了大舍大得的道理。司馬懿感慨于夫人的善解人意，柏靈筠表示若有一日司馬懿連自己都瞞過了，那彼時的他將會極其可怖。

翌日，大將軍曹真府。司馬懿登門拜見曹真，以圖聯(lián)手。兩位老冤家、老對頭相會，免不了一番虛情客套以及來回試探。兩人追昔撫今，感慨一番，接著在曹真的提議下對飲老酒。酒過三巡，司馬懿說明來意，表達出希望與曹真一同救郭照的想法。司馬懿的苦口婆心以及諸多道理，在曹真看來自然是說辭，曹真真正需要的還是從中得到好處，最好是司馬懿的重大讓步。在無利不起早的曹真的催促下，司馬懿只能攤出底牌，一張足以讓曹真心動的底牌——西南再起戰(zhàn)事時推舉曹真為將，并放下兵權(quán)退出中樞。司馬懿的承諾令曹真滿意不已，曹真應(yīng)允，兩人于是對酒立約。

皇宮，朝殿。司馬懿與曹真兩人酒氣熏天，被稀里糊涂拖上賊船的陳群(褚栓忠 飾)感到丈二和尚，摸不著頭腦。不多時，曹叡(劉歡 飾)駕到。司馬懿與陳群開門見山，沉聲直諫曹叡，為了維護大統(tǒng)，不能降罪于太后郭照。緊接著，大將軍曹真也起聲幫腔，表示了對司馬懿勸諫的支持。曹叡吃驚，在三人聯(lián)名文武百官以死相諫的逼迫下，曹叡雖是暴躁無比，可也只得無奈妥協(xié)，當(dāng)即下旨放出太后郭照，并賠禮道歉。時至如今，司馬懿冤枉達成，當(dāng)即跪請自便西南守城，自此遠離京城。

退朝后，曹叡陷入了雷霆狂怒中，在寢宮里打砸器物，被內(nèi)官張?zhí)礻?/a> 飾)勸住。辟邪勸曹叡耐心行事，憑借年齡優(yōu)勢熬死三個輔臣，自此不受支配。曹叡惶然間略有所悟，自覺有理。

郭照出獄，廷尉大門，郭照對司馬孚微微行禮致謝，司馬孚陪伴郭照熬過此劫，終是要分離，萬千唏噓化為無言以對。

西蜀，諸葛亮(王洛勇 飾)府中。諸葛亮喜得麟兒不勝歡喜，諸葛亮以“為此慧君，民人所瞻”為寓意，為兒子起名諸葛瞻，盼望他能祈得太平，觀得盛世。就在眾人歡喜不已時，下人送來司馬懿的書信。在寄給諸葛亮的信中，司馬懿看似暗示頗多。諸葛亮瞬間明白意思，大喜過望知曉司馬懿是在催促自己早日北伐，時不我待。雍涼城此時是曹真人馬在守，對于諸葛亮來說是絕佳的北伐好時機。

西蜀諸葛亮秣馬厲兵，集三十萬西出散關(guān)的消息穿出，隴西告急。曹叡召集群臣商討對策，曹真自請率大軍前往破諸葛亮，并向曹叡舉薦自己新得的猛將王雙(郭野 飾)。粗莽的王雙受封時在殿前手忙腳亂鬧出笑話。由此，曹真受封隴西大都督，會和郭淮(何翔 飾)與張郃(郭家諾 飾)奔赴前線。就在這時，司空陳群上奏調(diào)司馬懿為副都督隨軍，曹真自然大怒駁斥。最后，曹真還是聽取了陳群建議，但是同樣出言安撫曹真。曹真不情不愿，可也只得無奈妥協(xié)。

司馬府，鐘會(劉岳 飾)拜訪柏靈筠，知會了其朝堂最新消息，讓其通知司馬懿早做謀劃。

西南邊陲，司馬懿受旨副都督隨曹真討伐諸葛亮。軍情緊急，限其十日內(nèi)到達長安。