楊過(謝賢 飾)與小龍女(南紅 飾)計劃成親，但小龍女經(jīng)黃蓉(陳惠瑜 飾)苦帚勸后，恐師徒戀誤過前程，決悄然離別。過追尋小龍女，遇老頑童周伯通，結為忘年知交。小龍女憂傷咯血，得絕情谷谷主相救，小龍女感恩下嫁。大婚之日，霍都王子前來搶親，被追尋小龍女而至的過打敗。谷主因妒過與小龍女情深難舍而動武，過不敵被擒，與小龍女同遭有毒的絕情花刺傷。谷主被妻女裘千尺和綠萼制伏，尺逼過在十五天取回郭靖(林蛟 飾)夫婦頭顱，代她報殺兄之以換取解藥，過遂偕小龍女往襄陽伺機行事。