原來鎮(zhèn)遠鑣局閻世魁等眾鑣師，不知何時，把回族人視之為最神圣的手抄本可蘭經(jīng)奪得，正擬向京師進發(fā)，將可蘭經(jīng)獻與大將軍兆惠，欲獲重賞。此經(jīng)放在一包袱內，由眾鑣師加意保護，以防回人奪回。陸菲青(關海山 飾)暗中偷聽眾鑣師談話，知悉一切。客棧內，正當鑣師童兆和口沫橫飛，大肆談論奪可蘭經(jīng)事之際，冷不防有一泥團從飛入，正中童之口，童又驚又怒，情況狼狽。原來此乃外號“翠羽黃衫”霍青桐(汪明荃 飾)的杰作，對童的口出胡言，略施薄懲。霍在得手后，即匆匆奔出，而事情一切，亦盡在陸菲青眼中?；羟嗤┍挤祷厝藥つ恢泻?，眾回人憤憤不平，尤其在知悉經(jīng)典將送作兆惠禮品后，更許下誓言，不取回經(jīng)典，誓不回天山。當眾鑣師離開客棧，繼續(xù)上路后，李沅芷(黃淑儀 飾)及其家人與一眾清兵，亦繼之起程。眾鑣師一路進發(fā)，至一峽谷，正稍事休息之際，原來附近草堆中已有大批回人埋伏，一待眾鑣師走出峽谷，山上石塊紛紛飛下，鑣局中人有些中石受傷，有些紛紛逃命?；羟嗤┸S出與眾鑣師奮戰(zhàn)，手戮閻世魁，并挑開其背后包袱，正擬取回可蘭經(jīng)之際，突然怪事發(fā)生，有第三者出面干涉，加入助陣。