一個女人在浴室里牙齒掉光離奇死去，Sam在浴室里發(fā)現(xiàn)了一個魔咒袋。隨后，女人的丈夫也被人下咒，但即使被兄弟倆就下了。原來這是男人的情婦Amanda所做的，她和另外三個女人組成了女巫讀書會，她們研習黑魔法，換取生活中的幸運。然而Amanda用魔法殺人，繼而自己也被魔法殺死。

Sam和Dean介入調查，剛發(fā)現(xiàn)讀書會的線索，Ruby出現(xiàn)了，她很緊張的警告他們趕快逃走，這些女巫所侍奉的魔鬼很厲害，它的目的是Sam，而他們根本對付不了。Dean言辭激烈的和Ruby吵了起來，他始終認為Ruby接近Sam是圖謀不軌，最后還朝她開了槍，不過被Sam擋開。

回到旅館，他們還繼續(xù)爭吵。但這時Dean中了魔法不停吐血，Sam在房間瘋狂的尋找魔咒袋子好破除魔法，卻怎么也找不到，于是他拿起Colt直接沖往讀書會。這時的Dean已經快支持不住，Ruby破門而入，給他灌了一瓶藥水，及時地解除了魔法。

Sam逼出了讀書會里的惡魔，她附身在一個女孩Tammi身上，法力十分高強，轉眼就制住了Sam，殺死了一個女孩。原來惡魔們并不信任Sam，他們有了一個新的領袖，這個領袖十分不喜歡Sam。Dean和Ruby相繼趕來，卻都不敵。原來Ruby曾經是一個人類女巫，她把靈魂賣給了Tammi，變成了惡魔。關鍵時刻，讀書會的Elizabeth向Tammi下咒，使惡魔分了神，Dean趁機殺死了她。

Ruby單獨找到了Dean，兩人第一次平靜地談話，關于惡魔，關于地獄，關于Sam的宿命。Ruby并沒有解救Dean的方法，她只是想幫助他們，因為她始終無法忘記做人的感覺。Dean愣住了，再抬頭，Ruby已經消失不見。