一年前，唐青風(fēng)(鄭業(yè)成 飾)去找極樂(朱子巖 飾)，想求極樂救阿部察察，可極樂卻告訴唐青風(fēng)，阿部察察的觸角已經(jīng)被損毀，她很難幫阿部察察復(fù)原。唐青風(fēng)想讓極樂幫忙，讓他最后看一眼阿部察察，可極樂卻告訴唐青風(fēng)，阿部察察的身體已經(jīng)變成了顆粒，就如人世間所說的魂飛魄散一樣，他沒辦法見到阿部察察。

一年后，唐青風(fēng)收到了密信，很想知道密信是要給他帶來好消息，可沒想到密信卻是白紙一張，讓他極為失望。李公公奉命前來講武堂，說明南詔郡主會以遣唐使身份前來，要在講武堂學(xué)習(xí)技藝，所以他要求在講武堂籌備一翻迎接郡主前來，可唐青風(fēng)卻直接否決李公公的要求，不準任何人潛入講武堂。

李復(fù)(高海 飾)查到唐青風(fēng)經(jīng)常前往外星村的異星族，便想借機挑撥離間，讓異星族與講武堂自相殘殺。李復(fù)派了一隊人，假裝是講武堂的的人，送了一批物資到外星村，用專治天魔的毒迷暈?zāi)切┩庑谴宓奶炷?。正?dāng)李復(fù)的人想要殺了外星村的天魔之時，阿部察察蒙面出現(xiàn)，一路追殺他們而去。

唐青風(fēng)發(fā)現(xiàn)外星村出事，馬上趕去追那些假扮講武堂的人，可沒想到因為與阿部察察遇見，讓他一時分心給刺客自刎的機會。因為沒有了線索，唐青風(fēng)只能讓蕭致和(吳昊 飾)回到講武堂，從上到下徹查講武堂的人，果真發(fā)現(xiàn)有一名講武堂的人失蹤。唐青韻(陳晨 飾)因為唐青風(fēng)多日未歸，特意給唐青風(fēng)送飯，并說明她要盡快與李逸(趙東澤 飾)完婚，唐青風(fēng)一聽馬上提出反對，不準唐青韻嫁給李逸。

唐青風(fēng)奉命去迎接郡主，可沒想到見到的郡主卻是阿部察察，讓他開心極了，而阿部察察則直接給唐青風(fēng)一巴掌。唐青風(fēng)還沒有從自己的驚喜中走出來之時，李逸他們就趕來了，讓唐青風(fēng)馬上就把阿部察察送回轎子里，讓李復(fù)都罵唐青風(fēng)舉動輕浮，怪他得罪了郡主。唐青風(fēng)開心得忘記自己的疼痛，更別說與郡主之間的不禮貌行為，只是一心想著馬上回家打扮一番再進宮見阿部察察。

阿部察察代表新任南詔王極樂前來，并送上了跳繩和麻將牌，哄得唐皇帝特別的開心，更讓李復(fù)直夸阿部察察不簡單。正當(dāng)李復(fù)想要爭取南詔王的支持，助他奪得太子之位時，北狄王子藥羅骨力前來找李復(fù)，說明他要助李復(fù)奪得天下。藥羅骨力向李復(fù)說明，他要當(dāng)大唐的一名國師，助李復(fù)奪得天下，讓李復(fù)實在不敢相信，藥羅骨力于是將自己遇到影貘，被影貘附體的事情告訴李復(fù)。

阿部察察因為差點被識破身份，生氣地怪責(zé)極樂，將她肉身重組成唐青葉的模樣，還一直吵嚷著要找唐青風(fēng)的晦氣，為之前在唐青風(fēng)那里所受的氣討回來。唐青韻給阿部察察送糕點，看到阿部察察跟唐青葉長得一模一樣，讓她差點暈倒過去。

影貘告訴李復(fù)，他此次前來就是為了尋找真龍?zhí)熳?，讓李?fù)好好表現(xiàn)，用他所贈禮物給唐皇帝大壽獻禮，并努力爭取得到南詔王的支持。影貘讓李復(fù)趁此次講武堂公開授課的機會，接近南詔郡主，而太傅也提醒李逸，讓李逸也要努力接近南詔郡主，得南詔支持。