還是同樣的雨夜，加德提著幾代食物，神色慌張地往家趕去。他在走廊拐角被陌生男子的煙頭蹭到肩膀，隨即回房遭到暗殺。家里的黑貓目睹了全程，神秘的雙目映射出一張笑臉面具。

天臺推心置腹之后，IVY(張鈞甯 飾)暫且無家可去，只好跟著林默(邱澤 飾)回到他的私密住所。林默包扎好傷口獨自坐在陽臺，他想從IVY了解加德的線索，然而IVY對于此人也是一無所知。加德的身份是一名私家偵探，在他遇害之前曾經(jīng)受人委托，秘密調查坤塔，所以他的死亡必然和坤塔有著極大的關聯(lián)，或者說，兩起案件的牽涉目標都是同一個人物。

林默對于IVY身份還有遲疑，IVY為了打消這種隔閡，主動聊起自己曾經(jīng)在笑臉組織的安排下，如何制造和富豪的相遇過程，而在這些富豪老公中，她卻對坤塔產(chǎn)生了真感情。坤塔的死對于她來說，同樣是個打擊，所以為了讓笑臉浮出水面，接受審判，她愿意和林默聯(lián)手查案。

小愛(鄧恩熙 飾)很難接受留宿在此的IVY，甚至表現(xiàn)出極其不友好的狀態(tài)和防備，就在三個人吵鬧出門之際，薩莎(張藝上 飾)早已只身來到林默家樓下。汶頌不想薩莎沖動冒險，然而話還沒說完，手機便被掛掉。

薩莎和林默等人在電梯口相遇，但也同時見到了追殺而來的安琪(陳雨鍶 飾)，大家亂作一團，林默在關鍵時刻救下薩莎反被烤住。IVY及時拿起薩莎的配槍打跑安琪，并且要求薩莎放過林默。薩莎見林默態(tài)度誠懇也深知此案還有疑點，于是愿意給他時間去找到兇手。

林默帶著IVY來到碼頭的集裝箱里，他向IVY展示自己這些年來處理兇案尸體時所保留的證據(jù)，通過笑臉使用殺手的習慣去進行推斷，也許私家偵探加德是被笑臉親手所殺。倆人察覺有異，立馬趕到加德被殺公寓，然而公寓內的所有家具早就被度郎(張世 飾)命人搬回警局。

雖然時間上是來晚了，但是地板上的濕土鞋印可以證明，加德回到家不久又再次出門，多雨夜晚，究竟是什么事情才會造成他急忙離家原因。林默利用自己靈敏的嗅覺對現(xiàn)場進行偵查，認為加德第一次出門是為了買米給進水手機除濕，第二次出門則代表他有可能遭到死亡威脅，所以附近公用電話都是他有可能去過的地方。

果不其然，根據(jù)這條線索追查，林默和IVY在公寓門管大媽那里探知加德曾在遇害前打過報警電話，而他在報警后的半個小時就被殺死，如果兇手就是笑臉本人，那么說明笑臉不是在警局里安插內線，就是有可能潛伏在警局內部。

暹羅警局里的警員們都在日以繼夜地翻查，然而大家就算耐心耗盡也沒有發(fā)現(xiàn)大米袋里掩藏的手機。薩莎和汶頌去坤塔家搜索線索，最后無功而返，只能帶著筆記本回到警局，希望能夠從中找出有用訊息。

小愛從加德生前所養(yǎng)的黑貓那里還原了兇手的面貌，并且發(fā)現(xiàn)柜子上放著薄荷香煙，由此可以斷定殺死加德的人是個抽著薄荷香煙的警察。林默讓小愛去找薩莎，小愛覺得薩莎是個好人，索性跟她聊起林默不為人知的往事。

原來出生在富足幸福家庭的林默，因為一次意外，藏在衣柜里目睹了母親被殺過程，以及聞到一股復雜的香味。為了調配出這個味道，林默開始勤研化學，甚至想要鍛煉自己的嗅覺，不惜去機場做搬運工，以此來判斷行李(潘粵明 飾)中的來源和內容。

IVY看著林默郁郁寡歡，于是陪著他坐在陽臺喝酒，談起師父被殺原因，林默想到自己第一次去做清道夫時，因為看到遇害男童而慌亂手腳。他費了很多時間也沒有緩解男童的尸僵，只記得到最后，師父為了掩護自己而被暴露，自己也從那一刻起，能夠看到亡故人的影像。

IVY看著眼前的男人，竟有一瞬間的心動，也許對于他們來說，生死之期難以察覺，倒不如珍惜當下，好好把握目前。林默為IVY用化學酒精調配美酒，兩個人就著月色良景，深深擁吻在一起。