百年前，靜霆為慧顏背棄了整個家族以及右祭司的責任，帶著寬永(李嘉銘 飾)兩人奔入人類世界，尋找遺失的慧顏。趙松(江奇霖 飾)同為青木的兒子卻不受待見，心中難免有怨恨。千花心戀靜霆，稟告青木甘愿跟隨，找合適的契機勸靜霆回歸狐族。這讓趙松感到惶恐，匆忙上前提議乘機殲滅靜霆所屬部落。卻被青木駁回。曾經趙松親眼看著心愛的女人踏入地球，走到情敵身邊。如今又看著千花為其付出，不求回報。趙松心里有恨，恨不得王位，恨不得所愛。千花為受傷的靜霆包扎傷口，看靜霆失落惆悵，千花心里不比靜霆舒坦。兜兜轉轉愛與被愛總是不平衡。千花緩緩靠在靜霆的肩上，借一刻溫存釋放內心的不安。而這一幕被趙松捕捉在眼中，黑夜里的鬼怪釋放著炫黑的怒氣，擊潰天地，擾亂心神。田欣(許芳銥 飾)準備了許久的演出表演準備開始，家麟一早帶著鮮花與祝福前來捧場。皮皮心里仍舊充滿罪惡感，可遙想那天與皮皮無意的相遇，那時皮皮正緊貼在靜霆的胸懷，曖昧的舉止讓田欣稍微寬心?；蛟S命運注定的人本不是眼前的人?？删o接著皮皮來了，天馬行空的幻想著與家麟的未來，田欣聽在耳里，心里滿是愧疚。秘密讓人感到疲憊，對親近人的難以面對。家麟向田欣提出共赴美國的邀請。田欣心里煩亂，在對皮皮的愧疚，對愛人的渴望相守兩難掙扎，最終還是選擇后者。趙松的暴怒讓全市斷電，怒氣縈繞上空盤旋不止。黑夜更黑，狐心也黑。斷電在田欣的演出之后，一切圓滿結束，可田欣還是難以撫平心中的哀傷。突然氣場的改變也嚇壞了蹲守在千花屋前多日的汪萱(馬小媛 飾)，汪萱像猴子一樣倒掛在樹上多日，卻遲遲沒有收獲，今夜的意外，擾亂了汪萱的心神，整個人一改往日的傲氣與亮麗，變得神經質又邋遢。寬永正在電腦前忙碌著什么，修鷴(李燊 飾)在一邊好脾氣的等候。斷電后兩人還是保持原有的姿勢。寬永看著漆黑的電腦屏幕出神，修鷴終于忍無可忍。甚至愿意不去見小菊(劉泳希 飾)，陪寬永到別的地方吃飯，可還是遭到了拒絕。修鷴追憶小時候的約定，寬永卻無情的遠走。可當修鷴甩門而去時寬永后悔了，打著電筒跑到小菊的咖啡店尋覓修鷴的身影。卻發(fā)現亮著點點燭火的屋子只有小菊一人孤零零的坐臥。破天荒的，形影不離的兩人只來了一個，從來修鷴吃只有肉的三明治，寬永吃只有菜的三明治今天寬永破例開了葷。面對小菊訝異的神情寬永將兒時與修鷴的故事娓娓道來。兩人曾經在孤兒院長大，可是狐族的孤兒院要工作，吃飯也不能有剩余。而挑食的修鷴不肯吃菜，為了避免挨揍，寬永謊稱自己只吃素，百年來就這樣維持著。以至于修鷴從來不知道，寬永為自己犧牲了多少。而修鷴跑了三條街，買回了全是素的沙拉，可回到空無一人的漆黑房間，再也找不到寬永的身影。趙松找到千花，答應將手令借出，沒有條件。千花訝異。這暴風雨前的寧靜，因為趙松決定不再等待千花回心轉意。趙松將自己媚珠掏出，借口親自帶千花前往北方。北方狐族生性多疑，兇猛而殘忍。一人引路不夠，還需要一點證明。媚珠緩緩落在千花纖細的脖頸。北方狐族領袖的女人，是最好的證明。