崖口對峙一事，使得黔軍眾人感到了高達祥的心狠手辣，也認識到了紅軍的忠良精神。事后，常龍(郭廣平 飾)在祭奠阿桑娜(張逗逗 飾)時意外遇見同來祭奠的龍嘎，兩人竟像朋友般聊起來，龍嘎心中開始同情紅軍的革命。

失蹤許久的冬娃子(王禹錚 飾)忽然出現(xiàn)，并領(lǐng)著常龍等人去見剛潛伏進城的政委葉家輝。常龍告訴葉家輝紅、黔兩軍有合作的可能，大家商議后決定設(shè)法與周秉烈進行談判，以求紅軍順利通過崖口。

冬娃子喬裝成報童將動過手腳的報紙買給周秉烈，周秉烈發(fā)現(xiàn)端倪并從中理出小分隊請求會談的訊息，未曾想到，處處監(jiān)視著他的高達祥也注意到了這份可疑的報紙。此時，董岳將軍也打算駐兵界河。