翰林院的編修高翰文(譚凱 飾)科考時(shí)是嚴(yán)世蕃(張志堅(jiān) 飾)的門生，屬朝野中比較有影響的理學(xué)清流，因浙江實(shí)施“改稻為?！敝谐霈F(xiàn)災(zāi)情，便提出“以改兼賑，兩難自解”的奏議，受到嚴(yán)世蕃和同黨的激賞，任命他為杭州知府。浙江巡撫又由鄭泌昌(甘雨 飾)接任，一時(shí)間浙江遍布嚴(yán)黨。朝廷調(diào)不出糧食賑災(zāi)，徐階(肖竹 飾)、高拱(劉毓濱 飾)也只能用一紙公文幫前往江蘇的胡宗憲(王慶祥 飾)借糧，以示安撫。赴江蘇借糧途中，胡宗憲特地在驛站迎候新任杭州知府高翰文，單刀直入訴說浙江受災(zāi)缺糧、豪強(qiáng)勢必借機(jī)賤買百姓土地、大搞土地兼并的現(xiàn)實(shí)，高翰文提出的“以改兼賑，兩難自解”也會成為一紙空文的嚴(yán)峻形勢，并囑咐其遏制豪強(qiáng)、為民做主。胡宗憲自己則帶病為浙江借糧、為高翰文做后盾。不了解浙江形勢的高翰文這時(shí)才知道浙江情形的危急。裕王和徐階高拱張居正(郭東文 飾)心憂東南時(shí)局，密議派兩個(gè)好官任淳安和建德知縣與嚴(yán)黨抗衡。