1945年2月，牙醫(yī)王天橋(李乃文 飾)，本打算離開上海去內(nèi)地躲避戰(zhàn)火。卻在街頭意外遭遇了被日軍特高課追捕的中國特工“田鼠”。“田鼠”在臨被捕前，巧妙地將一個(gè)微型膠卷塞進(jìn)了他的口袋，這便是“智齒計(jì)劃”。半個(gè)月后，由武漢來上海謀生的中學(xué)地理教師潘慎之(姜武 飾)，因?yàn)槊婷部崴啤疤锸蟆?，遭遇了一連串的麻煩。不久，王天橋和潘慎之被命運(yùn)推倒了一起，再加上王的妻子陳丹鳳(吳越 飾)、潘的房東阿金(柯藍(lán) 飾)也都逐漸被卷進(jìn)了這場風(fēng)波，莫名其妙的成了不是特工的特工。經(jīng)過屢次與各方勢力周旋，這群平民百姓終于與中共地下組織接頭，并成功地破譯了膠卷。然而，“智齒計(jì)劃”的另一部分已經(jīng)被日本特務(wù)機(jī)關(guān)掌握。當(dāng)眾人齊心協(xié)力破除敵人的圈套，智取了另一部分，不想?yún)s又是內(nèi)藏玄機(jī)。幾經(jīng)波折后，他們欣喜地獲得第一件珍貴文物時(shí)，風(fēng)中傳來了日本投降的消息，抗日戰(zhàn)爭終于取得了勝利。