鉆山豹(呂良偉 飾)來到嶺后村解救，山貓(陳輝 飾)在逃跑的路上被村長抓獲。山貓為了平息眾怒，假裝自殺。誰知道說好沒有子彈的駁殼槍里暗藏子彈，山貓自殺斃命。八仙嶺從此成為鉆山豹的根據(jù)地。何山(過齊鳴 飾)因?yàn)樗シ粦?zhàn)斗種擅自行動，被縣大隊(duì)停職關(guān)禁閉。劉玉堂(蒲巴甲 飾)在接受了收編苗家山十八寨聯(lián)防隊(duì)的任務(wù)后，去緊閉室找何山一起參加行動。何山因此將劉玉堂看做好兄弟。劉玉堂和何山去苗家山收編聯(lián)防隊(duì)吃了閉門羹，兩人回到水磨坊待命。方石頭(田鋒 飾)發(fā)現(xiàn)田秀姑(錢曉蘊(yùn) 飾)(錢小蘊(yùn) 飾)在溪水里放竹筒發(fā)信號，當(dāng)場逮鋪田秀姑，押到劉玉堂面前，才知道這是保佑水磨坊平安的一種鄉(xiāng)俗劉玉堂絞盡腦汁想到了收編十八寨聯(lián)防隊(duì)的突破口，苗家山每三年派一次聯(lián)防隊(duì)出山，去四川押運(yùn)井鹽，劉玉堂算準(zhǔn)田大榜(劉佩琦 飾)會趁火打劫，打劫十八寨聯(lián)防隊(duì)的運(yùn)鹽馬幫，除掉阿西苗苗(安以軒 飾)這個(gè)眼中釘。因此在山谷等著田大榜偷襲馬幫，幫助阿西苗苗。