戲劇社里，王斌(傅程鵬 飾)在表演時(shí)發(fā)現(xiàn)，人的各種情緒變化都會(huì)對(duì)應(yīng)固定的表情，從而鍛煉了自己敏銳的觀察力。王斌除了學(xué)習(xí)表演，還學(xué)習(xí)拳擊等各種專業(yè)技巧，韓曉琳(應(yīng)采兒 飾)為了追隨王斌，總是像小尾巴一樣跟著他，王斌學(xué)習(xí)什么，她就努力學(xué)習(xí)什么。王斌按照父母隱蔽戰(zhàn)線情報(bào)工作者的目標(biāo)來培養(yǎng)自己，但韓曉琳對(duì)他的追隨和學(xué)習(xí)，也無意中讓自己具備了情報(bào)工作者的一些基本素質(zhì)。周新宇(于和偉 飾)把這一切看在眼里，決定讓韓曉琳成為自己復(fù)仇的利刃。畢業(yè)臨近了，在幾名發(fā)小玩耍的老地方——碉樓內(nèi)，韓曉琳、林濤濤和楊可(李沅純 飾)給王斌舉辦了生日聚會(huì)，幾個(gè)年輕人說起畢業(yè)后的理想，韓曉琳以為王斌會(huì)和她一樣選擇去繼續(xù)進(jìn)修戲劇，但出乎意料的是，王斌說他自己已經(jīng)有了選擇，只是現(xiàn)在還不能說。韓曉琳以為王斌并不愛她，傷心之余，流著眼淚來到話劇社彈著鋼琴。周新宇和藹的安慰韓曉琳，并表示要找王斌談?wù)?。?dāng)他來到王斌家，震驚地發(fā)現(xiàn)了王斌父(巍子 飾)母的照片。周新宇發(fā)現(xiàn)了王斌父母就是當(dāng)年讓自己行動(dòng)失敗的直接交鋒對(duì)手。為了挑撥韓曉琳和王斌的關(guān)系，周新宇告訴韓曉琳，王斌的父母因?yàn)榫软n曉琳一家三口而犧牲，王斌不能原諒這種傷害，因此才會(huì)拒絕韓曉琳。韓曉琳傷心欲絕，決定孤身去蘇聯(lián)進(jìn)修學(xué)習(xí)戲劇。馮云山(鮑國(guó)安 飾)和徐公道(侯勇 飾)等人召開會(huì)議：我“龍興工程”進(jìn)入關(guān)鍵攻堅(jiān)階段，根據(jù)情報(bào)，國(guó)際間諜組織，以及老對(duì)手K3組織，都將采取行動(dòng)。面對(duì)新的形勢(shì)和反諜工作的需要，需要立即補(bǔ)充新生力量和相關(guān)特殊人才，以配合徐公道等小組的行動(dòng)。于是，各種人才資料送到了徐公道面前，他決定進(jìn)行一場(chǎng)測(cè)試，來選拔人才。備選人員在大禮堂集合，低聲議論著。王斌沉默不語，肖天明(徐洪浩 飾)玩著手表，楚靜(王一然 飾)清高地站在眾人之外。突然一聲槍響。禮堂里一下子安靜了，瞬間所有人沖出門外。一具血淋淋的尸體趴在地上，兇手已不見蹤影。隊(duì)員們先后趕到，全都傻眼了。楚靜宣布，大家退后，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)！徐公道帶人匆匆趕到，隊(duì)員們趕緊站成一排。徐公道一個(gè)一個(gè)地質(zhì)問，是誰殺了被害者。有的隊(duì)員說不知道，有的隊(duì)員說不是我。