無咎(李泰 飾)和夫概聯手反吳王闔閭，帶兵回到姑蘇。吳王身陷絕境，終于退兵。楚昭王回到鄞都。欲大大褒獎申包胥，而申包胥卻要回鄉(xiāng)養(yǎng)老。為射在楚國危難之際，做了令尹，深知楚王回歸，定不饒他，特來求申包胥。無咎與夫概設計，擒獲吳王闔閭的兒子終累，殺掉吳國大臣，奪取王位，自立為王。為射自殺。申包胥、子西和秦國的子虎子浦決定乘勝追擊，擒拿吳王闔閭。孫武決定，和秦楚聯軍進行交戰(zhàn)。