王鐵錘(武文佳 飾)即將被派往兵工廠工作，晚上馮玉蘭對(duì)王鐵錘提出分手。王鐵錘接受不了，倔強(qiáng)的拂袖離去，面對(duì)王鐵錘的不理解，馮玉蘭傷心不已。兵工廠經(jīng)過(guò)一番努力，終于打造出了一批屬于自己的槍支彈藥，王鐵錘也造出以他命名的手榴彈。朱德(王伍福 飾)和彭德懷(姚居德 飾)參觀之后，十分滿(mǎn)意也十分感動(dòng)。消息傳到延安，毛主席也非常高興。同時(shí)，得到消息，日軍旅團(tuán)長(zhǎng)阿部規(guī)秀進(jìn)犯晉西，于是，毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)發(fā)電，讓賀龍(黃港 飾)和聶榮臻(趙凱 飾)做好準(zhǔn)備。黃土嶺一仗，阿部規(guī)秀被擊斃，這一消息震動(dòng)了全國(guó)，賀龍更是高興的大笑起來(lái)。面對(duì)如火如荼的對(duì)敵作戰(zhàn)，蔣介石(吳京安 飾)卻開(kāi)始了另一計(jì)劃，他在重慶開(kāi)會(huì)，宴請(qǐng)閻錫山，堅(jiān)定其反共決心。12月就要到了，朱老總的生日成了毛主席掛念的事情。