由于國(guó)共合作的破裂，汪精衛(wèi)下令清除共產(chǎn)黨。會(huì)議上聽從葉劍英的建議，張發(fā)奎決定回到廣州休養(yǎng)生息。張發(fā)奎表面上放走學(xué)生，暗地里卻痛下殺手，取出之而后快。他借朱培德的手鏟除隊(duì)伍中的親共份子，王潤(rùn)生和何必富僥幸逃過(guò)一死，決定重新回到部隊(duì)。而重新歸隊(duì)的何，王二人聽了公今壽(楊爍 飾)的分析，才知道這是張發(fā)奎一箭雙雕的陰謀。此時(shí)傳令兵匆匆趕來(lái)，叫走了張公儀(馬躍 飾)。