故事發(fā)生在粉碎“四人幫”之前的一九七六年。經(jīng)群眾舉報，南州市公安局逮捕了一個名叫徐邦呈的臺灣特務。當時沒有弄清楚特務潛入南州市來的目的，在軍代表甘副局長的誘供下，徐邦呈謊稱他要在邊境接應一支敵人的小分隊入境，目的是破壞大陸的批林批孔運動。甘副局長親自帶隊押解著徐邦呈前往邊境，準備將敵人的小分隊一網(wǎng)打盡，結果徐邦呈趁機逃跑，被押解的偵察員周志明(崔林 飾)擊斃。抓捕行動失敗，線索也中斷了，這個特務潛入南州市的真正目的成了一個謎。