櫟城接連發(fā)生幾戶農(nóng)舍被滅門的慘案，連續(xù)幾樁案件都只有一名男嬰幸存，死者皆無外傷，也不是中毒身亡。鴻爍派人去查男嬰來歷。一對江湖騙子季秋(元華 飾)和他的女徒弟邱小彤以拙劣的法術(shù)當街行騙。捉妖人安亭風(高仁 飾)出現(xiàn)，認出季秋身份，季秋其實是嚴濟生仙人的徒弟。