伍先明(余皚磊 飾)潛入荊州，將于化龍(王學(xué)柱 飾)暗殺。陳誠(chéng)(李俠 飾)大怒，下令破于化龍案者即可成為長(zhǎng)江工作站站長(zhǎng)。張年(劉廣厚 飾)向陳誠(chéng)報(bào)告收到情報(bào)，伍先明到了荊州，于化龍之死很可能是其所為，并懷疑魏耀揚(yáng)(李解 飾)知情不報(bào)，同伍先明內(nèi)外勾結(jié)。馮唐(張京生 飾)即刻向陳誠(chéng)報(bào)告魏耀揚(yáng)發(fā)現(xiàn)了伍先明在恩施的行蹤。伍先明出現(xiàn)在六戰(zhàn)區(qū)門(mén)口，令魏耀揚(yáng)不知所措，關(guān)鍵時(shí)刻，魏耀揚(yáng)抓住伍先明，證實(shí)是伍先明殺死于化龍。隨即魏耀揚(yáng)被委任為長(zhǎng)江工作站站長(zhǎng)。馮唐、張年、李春立(章劼 飾)提審伍先明，伍拿出印有武琳的代號(hào)“空心菜”印鑒，證實(shí)乃與武琳勾結(jié)。陳誠(chéng)被調(diào)到滇緬統(tǒng)帥中國(guó)遠(yuǎn)征軍，臨走之前發(fā)覺(jué)魏耀揚(yáng)自有主張，不聽(tīng)告誡，囑托李春立留在六戰(zhàn)區(qū)幫情報(bào)工作人員把舵，令其到長(zhǎng)江工作站繼任站長(zhǎng)一職。慕叔帶著戲班投宿到陰陽(yáng)店。房近齋(李國(guó)華 飾)令顧大章(白杰 飾)帶領(lǐng)人馬潛入荊州，在橫山勇(錢(qián)波 飾)上任當(dāng)天，燒了日軍馬廄。