嚴(yán)洪森(小沈陽 飾)威脅陳河山(田娃 飾)為自己辦事，把吳天寶(宋小寶 飾)的寶馬萌萌殺死嫁禍給張向北(于震宇 飾)。吳天寶看到寶馬已死，心痛不已，帶領(lǐng)警局所有弟兄血洗德意樓，不巧袁頂祥(唐鑒軍 飾)在得意樓做客，成了張向北的救星。

嚴(yán)洪森策劃一場陰謀，利用吳天寶和張向北此時微妙的關(guān)系，代表二人互相傳話，邀約在得意大舞臺聽?wèi)?。吳天寶在聽?wèi)虻耐局?，被陳河山劫持，陳河山換上警服押吳天寶到得意大舞臺赴約，在雅座將吳天寶刺死，陳河山殺死吳天寶后，嚴(yán)洪森將罪名嫁禍給張向北，嚴(yán)洪森帶了警局所有警力，襲擊得意大舞臺，雙方發(fā)生槍戰(zhàn)，余雷(王龍華 飾)腿部受傷。

楊歡發(fā)現(xiàn)了嚴(yán)洪森的陰謀，質(zhì)問嚴(yán)洪森，二人溝通言語間發(fā)生激烈爭吵，嚴(yán)洪森沒控制住，狠狠的甩了楊歡一巴掌，楊歡瞬間神志不清，嚴(yán)洪森后悔不已，哄楊歡服了藥，楊歡睡去。

嚴(yán)洪森到處粘貼通緝令緝拿張向北等人，史大可(程野 飾)找到袁頂祥，講明來龍去脈，特別聲明嚴(yán)洪森為得到楊歡故意陷害張向北，想至向北于死地。袁頂祥找到嚴(yán)洪森，言語間表明張向北是清白的，想力保張向北，用遼城警局局長的位置誘惑嚴(yán)洪森，要求嚴(yán)洪森立即了解此案，大事化小，小事化了。

陳河山幫嚴(yán)洪森解決了吳天寶，答應(yīng)陳河山夫婦給一筆安家費(fèi)的嚴(yán)洪森反悔了，帶著警員突襲陳河山的家。

吳天寶被害當(dāng)晚，助手劉副局長當(dāng)時裝死躲過一劫，為了給吳天寶報(bào)仇，要讓嚴(yán)洪森失去他最愛的女人。劉副局長趁嚴(yán)洪森不在家，找到楊歡，把嚴(yán)洪森所做的一切通通告訴楊歡，楊士亮和吳天寶的死全是嚴(yán)洪森一首所致，然后嫁禍給張向北。說完后，劉副局長留下了一把槍，離開。